螺纹钢:沪指逆势三连阳,期螺高位近收平
行情综述 螺纹钢主力1210合约10日以4373元/吨的价格大幅低开,开盘后期价大幅拉升至4390元/吨附近并多次冲击该价位,但最终受阻,早盘在4380-4390间宽幅震荡,早盘收盘前期价回落,午后价格再次反弹至4390一带并再次受阻,最终收盘价4384元/吨,较上一交易日(9日)结算价跌2元/吨;成交量394568手,持仓量689470手,增仓6150手。
现货点评 现货市场价格总体维持稳中略涨的态势,涨势较昨日有所收窄。除西北、东北地区出现放量上涨外,其他地区上涨过程中均伴随着成交量不济以及贸易商心态的谨慎。
行业要闻 1季度进出口8593.7亿美元 顺差6.7亿美元:海关总署今天公布今年1季度我国外贸进出口情况。据海关统计,1至3月,我国进出口总值8593.7亿美元,比去年同期(下同)增长7.3%。其中,出口4300.2亿美元,增长7.6%;进口4293.5亿美元,增长6.9%;累计贸易顺差为6.7亿美元。
本周资金释放规模创34周单周最高:本周,公开市场到期释放资金规模上升至1910亿元,创下自去年8月中旬以来的单周最高释放规模。
3月钢材出口创近2年新高 一季度进口铁矿石19000万吨:据海关最新统计,3月份我国钢材进出口继续增加;而铁矿石进口量较2月的历史次高水平小幅回落。
分析建议 我们认为: 上周美劳工部宣布3月非农就业人数仅增加12万人,在前期投资者对经济复苏抱有良好预期的情况下,该数据令市场大受打击,同时由于中国通胀数据再度抬头,隔夜美股大幅收跌,道指跌破13000关口,油价亦下跌0.8%;国内方面,一季度进出口同比增长7.3%,顺差6.7亿美元,本周资金释放规模创34周单周最高,上海银行间拆借利率下降,沪深两市在早盘受外围市场影响下低开低走,午后在权重板块带动下大幅攀升重返2300,国内商品市场亦受多头情绪影响午后纷纷拉涨;基本面,钢坯价格在9日下跌10元/吨后今日维稳,矿石价格则继续盘整,现货钢价延续升势,然涨幅收窄,西北、东北地区螺纹钢需求启动价格领涨全国;技术面,今日期价多次冲击4390均失败,该价格附近多空较量较为明显,量能萎缩显示多空均谨慎,然趋势指标仍显强势,考虑到近两日期货交割仓库仓单大增,良好基差预期与多头可能离场助推,短期或维系高位。操作建议:继续建议期价于4400一线多头离场
持仓分析 4月10日主力rb1210螺纹钢交易前5名会员持买单量增加2840手,持卖单量减少959手;前20名会员多头持单增加了6107手,空头持仓量增加102手,多头中量增仓,空头微幅增仓,成交量缩至394568手,增仓6150手至689470手。
图表1:上海期货交易所rb1210交易每日排名:(手)
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 瑞达期货 | 19100 | -3298 | 1 | 银河期货 | 38877 | -186 | 1 | 浙江永安 | 32931 | -4226 |
2 | 中融汇信 | 16171 | -269 | 2 | 上海大陆 | 26344 | 18 | 2 | 中钢期货 | 29423 | -302 |
3 | 浙江永安 | 16142 | -9111 | 3 | 东吴期货 | 22843 | 359 | 3 | 银河期货 | 20412 | 2471 |
4 | 江苏弘业 | 15756 | 3434 | 4 | 海通期货 | 19052 | 421 | 4 | 上海中期 | 19865 | 181 |
5 | 华泰长城 | 14578 | -4782 | 5 | 浙江永安 | 18143 | 2228 | 5 | 国泰君安 | 17133 | 917 |
前5合计 | 81747 | -14026 | 前5合计 | 125259 | 2840 | 前5合计 | 119764 | -959 |
前10合计 | 145070 | -60660 | 前10合计 | 181766 | 3607 | 前10合计 | 180202 | -201 |
前20合计 | 227767 | -82834 | 前20合计 | 233694 | 6107 | 前20合计 | 246479 | 102 |
数据来源:上海期货交易所
库存分析 4月10日,上海期货交易所螺纹钢交割库库存与9日相比期货仓单增加17130吨,即合计32501吨。
图表2:上海期货交易所螺纹钢交割库存期货仓单日报:(吨)
地区 | 仓库 | 期货仓单 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 |
铁闵钢铁 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠 龙 港 | 7677 | 7677 |
期晟万林 | 24824 | 9453 |
合 计 | 32501 | 17130 |
浙江 | 浙江康运 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 |
康运宁波库 | 0 | 0 |
物产物流 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 |
总 计 | 32501 | 17130 |
数据来源:上海期货交易所
现货报价 10日全国25个主要市场螺纹钢平均价格小幅上涨。HRB33512MM螺纹钢平均价格4585元/吨,与上一交易日价格相比上涨7元/吨,其中兰州市场上涨幅度最大,为50元/吨;济南市场下跌幅度最大,为10元/吨。HRB33520MM螺纹钢平均价格4408元/吨,与上一交易日价格相比上涨5元/吨,其中兰州市场上涨幅度最大,为40元/吨。HRB40020MM螺纹钢平均价格4527元/吨,与上一交易日价格相比上涨7元/吨,其中兰州市场上涨幅度最大,为60元/吨。
图表3:全国主要城市螺纹钢现货价格:(元/吨)
螺纹钢 | 上海 | 北京 | 杭州 | 南京 | 广州 | 西安 | 武汉 | 25城市均价 |
HRB335 12MM | 4270 | 4410 | 4400 | 4580 | 4640 | 4540 | 4390 | 4585 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +7 |
产地 | 申特 | 承钢 | 沙钢 | 马钢 | 韶钢 | 龙钢 | 新兴铸管 | - |
HRB335 20MM | 4160 | 4290 | 4300 | 4320 | 4370 | 4360 | 4360 | 4408 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +5 |
产地 | 海鑫 | 承钢 | 沙钢 | 沙钢 | 韶钢 | 龙钢 | 鄂钢 | - |
HRB400 20MM | 4260 | 4390 | 4230 | 4430 | 4450 | 4550 | 4390 | 4527 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | +7 |
产地 | 萍钢 | 承钢 | 西城 | 沙钢 | 马钢 | 龙钢 | 萍钢 | - |
数据来源:我的钢铁
宏观要闻
图表4:今明两日宏观与数据摘要:(北京时间)
时间 | 地点 | 内容概述 |
04月10日 | 德国 | 2月季调后贸易帐(欧元) |
04月10日 | 法国 | 2月工业产出 |
04月10日 | 美国 | 2月批发库存 |
04月11日 | 日本 | 2月核心机械订单、央行公布月度经济报告 |
04月11日 | 澳大利亚 | 2月季调后投资房屋贷款许可额 |
04月11日 | 加拿大 | 3月新屋开工(户) |
04月11日 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶) |
数据来源:中大期货金属事业部
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