最近，美国本土上有55%的土地正在经历“中度至极端重度”的干旱。大干旱令全球农产品炒作再度升温。（上图）日前，美国华盛顿一个显示器显示气温达102华氏度（39摄氏度）。 新华社发 受美国旱情影响，上周五美国芝加哥期交所玉米和大豆期货收盘价上涨逾2%，再创历史新高，小麦期货价格也创下四年新高。美国旱情可能对全球农产品价格产生巨大影响，对A 股市场的农业板块而言，将从中获益，而饲料养殖业可能会是利空。
深圳特区报记者 林彦龙
“世界粮仓”旱情严重 作为世界粮仓，美国是全球最大的玉米出口国，其出口占世界的52.5%，同时美国的大豆和小麦产量占全球40%。其中大豆出口占全世界产量的42.9%。
美国现在正在遭受到56年来最严重的一场旱灾，严重的干旱气候在48个州蔓延。据美国有关部门公布，到7月10日美国本土上有55%的土地正在经历“中度至极端重度”的干旱。其中三分之一更是“重度至极端重度”。全美29个州超过1200个县已被美国农业部认定为主要自然灾害县。
据介绍，美国历史上只有上世纪30年代的3次沙尘暴带来的干旱，以及上世纪50年代的两次干旱比此次更为严重。外媒报道，美国农业部长维尔萨克在白宫称，“他每天都会双膝跪地求雨。如果他知道祈雨词或会跳求雨舞，他绝对会照着做以化解干旱”。
最新天气预报指出，美国炙热高温将持续到10月，这引发了上周五农产品期货价格再度大涨。
恐引发粮食危机 美国干旱影响究竟有多大?
美国官员之前表示，“78%玉米及11%的大豆受到重创”，6月16日美国农业部调低了国内农产品质量的等级。其中38%为“劣质”或“非常劣质”。与此同时，被评定为“劣质”或“非常劣质”大豆也由27%上升到30%。
在美国芝交所，玉米主力合约最近两个月分别上涨21%和25%，小麦则上涨14%和25%，大豆上涨12%和18%。这三个品种的价格均超过了2008年的最高价。我国国内期货价格也跟随上涨，其中玉米价格今年早已先于美国市场创出历史新高。
在2007-2008年，由于粮食危机，全球挨饿人口超过10亿，超过30个国家引发骚乱。有评论认为，今年由美国干旱引发的危机或将大于2007-2008年。荷兰合作银行全球策略师大卫·纳尔逊表示：“当前灾难是实实在在的，而2008年农作物价格飙升在某种程度上是由投机推动的。”
不过，美国农业部首席经济学家约瑟夫·格劳贝尔则认为当前的局势比2008年“好得多”。“2007-2008年时，小麦严重匮乏，而我现在没有看到这个问题。”
今年全美共播种了9640万英亩玉米，为1937年以来面积最多的年份。也有人认为，天气因素有过度炒作的成分。美国干旱的影响程度究竟有多大，仍有待于未来几周气候的变化和对单产量的进一步明确预估。
农业板块喜忧不均 美国干旱对国内市场农业板块影响并不太明显。从近期走势看，北大荒、亚盛集团、隆平高科、荃银高科、大北农等强于大盘，不过登海种业、敦煌种业等龙头股则毫无表现。前段时间表现抢眼的罗牛山、通威股份和獐子岛等在上周五大跌。
据东方证券杨宝峰统计，中国2012至2013年度大豆和玉米的对外依存度分别达82%和3.5%。从过去历史来看，大豆和玉米价格的内外联动性较高，相关系数分别达0.9和0.8。
“农业行股整体将受益于农产品价格的上涨。”杨宝峰认为，种植业和种子受益最直接。在 农产品加工和饲料行业，具备传导能力的企业中期将受益于原材料价格上涨，一是收入增速提升，二是存货增值，不具备价格传导能力或者传导不充分的企业毛利率将面临中短期下降的风险，如油脂加工企业、功能糖等添加剂企业。养殖业影响偏负面，玉米、豆粕价格上涨直接导致饲料成本上升，传导能力取决于供需情况。
对于美国大旱下的投资机会，杨宝峰建议关注亚盛集团、荃银高科、隆平高科、万向德农和大北农。
链接 博时基金宏观策略部总经理魏凤春： 股市仍无趋势性机会 上周沪综指下跌0.79%，已连续四周下跌。持续的低迷让股市投资者找不到方向，A股吸引力越来越小，不少投资者选择离场而去。
面对不断下行的指数和不停休的扩容，投资者的不满情绪越积越多，“停发新股”的呼声越来越高。的确，尽管股市也从一定程度上适用于供求关系规律，但是股市的走势更多取决于经济基本面和企业盈利水平预期等。当前，国内外经济金融形势依然很复杂，正在披露的上市公司半年报也显示企业盈利下滑严重。在此背景下，股市很难获得趋势性增长。
海外方面，欧洲经济进入衰退几无悬念。欧元区5月工业产出同比下降2.8%，跌至两年半最低位。在法国努力节减财政开支的同时，西班牙政府也于上周宣布实施新一轮财政紧缩措施，这将使它更难以摆脱经济衰退的泥潭。
再看国内的资金面，居民中长贷在4、5、6三月连续上升，企业中长贷较2011年下半年回升明显，以及2012年上半年社会融资总量比去年同期多出200亿元，都足以说明资金面对实体的支持至少比去年下半年有所加强。“但是，货币信贷仍难以推动经济增长。地方政府的财政压力浮现，这限制了政策的施展空间。产业资本对当前经济、市场的悲观预期并未显著改变，社会资金供需的弱平衡也将持续。”博时基金宏观策略部总经理魏凤春说。
他认为，总体来看股市仍无趋势性机会，相对更看好债券。就结构而言，短期内周期股弱于非周期股的情况或将持续，大盘股仍暂时优于小盘股。(和方)
深沪两市股票 均价为7.03元 深圳特区报讯 来自沪深证交所的最新数据显示，截至20日上周最后一个交易日，沪深股市流通市值新报169539亿元，较13日减少1.27%。
同期，沪深股市总市值报220763亿元，一周减少1.44%。两市股票平均价格为7.03元，一周下跌1.5%。 截至20日，沪市流通市值报123678亿元，一周微减0.75%；深市流通市值报45861亿元，一周减少3.36%。同期，沪市总市值报149627亿元，一周微减0.77%；深市总市值报71136亿元，一周减少2.83%。
目前，沪市拥有上市公司947家，总股本24319亿股，流通股本18662亿股，平均市盈率11.62倍；深市拥有上市公司1508家，上市证券2086只，平均市盈率22倍。
（宗禾）
作者：宗禾 (来源：深圳特区报)
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