金融一周谈：钢铁煤炭企业信贷到期难归还(图)

　　编者按：又值周末，数数您口袋里的钱，这周是增值了，还是缩水了？作为与您的最为息息相关的金融频道，将通过《金融一周谈》栏目，定期为您梳理一周金融业界要闻大事，探寻金融市场动向走势，甄别秘诀，拿捏脉点。

　　中新网8月4日电(金融频道 孟欣)本周，银行再次成为了市场关注的焦点。钢铁与煤炭企业的巨额贷款到期面临无法偿还的尴尬境地，也将银行的可用信贷进一步压缩，为银行带来流动性风险；而民间违规借贷和热钱外流的局面，也使得银行信贷问题进一步加剧。

　　8月3日 新华网光大等起诉20家钢贸企业 1600亿贷款让银行难安

　　20家左右的钢贸企业因为贷款到期无法偿还，被上海民生、光大等银行集中告上法庭。

　　近年来一直不太平的钢贸行业再起波澜。记者获悉，20家左右的钢贸企业因为贷款到期无法偿还，被上海民生、光大等银行集中告上法庭。

　　而银行内部人士告诉记者，之所以将众多企业集体告上法庭，一个重要原因在于他们采取联保形式共担风险。但行业性风险让联保成为空谈，银行只能将其“打包”上告。

　　上海钢贸圈“大佬”卷入官司

　　作为上海钢贸圈的带头大哥，上海钢铁服务业行业协会会长周华瑞差点也因为连带担保被卷进官司。

　　根据“上海法院网”公布的开庭公告信息，包括天展钢铁有限公司、上海惠锦钢材(集团)有限公司等在内的多家钢贸企业被齐齐告上法庭，原告则是光大银行上海金山支行、民生银行上海分行、杭州银行上海分行三家银行。起诉的理由均为“金融借款合同纠纷”。上述案件被集中安排在8月公开审理。

　　其中，周华瑞自己拥有的“第一钢市市场股份有限公司”，也赫然出现在被告目录中。第一钢市号称目前国内最完整的钢铁贸易园区、首家钢铁交易所等综合产业。

　　记者昨日获得了《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》和民生银行上海分行的“情况说明”两份文件。文件显示，周华瑞及其公司牵涉的案件系2011年5月18日，借款人吕锦华向民生银行借款300万元，借款期限12个月，包括第一钢市和周华瑞本人在内的6家企业和个人，为其提供了连带担保责任。

　　由于银行在吕锦华的贷款到期后催收无果，因此将借款人与其他联保的公司一起告上法庭。

　　但银行忽略了周此前与银行有过约定，即在其将保证金打入银行账上后，银行就不予起诉。因此，民生银行随后撤销了对第一钢市和周本人的诉讼。只是，顺利将自己“脱壳”出来的只有这一家公司。其他被告依旧要面临官司考验。

　　行业严冬加银行抽贷形成双重夹击

　　在市场景气之时，300万元的头寸调拨对圈内而言根本不在话下。但钢贸行业的危机已非一朝一夕。整个钢铁业的长时期“寒冬”，让众多贸易商从去年开始就已经陷入亏损，今年的亏损面更进一步加深。银行一旦开始抽贷，风险立刻暴露。

　　6月6日，作为上海地区最大钢贸行业协会，周宁上海商会在其官方网站发表致商业银行公开信，称从年初开始，银行收贷规模达到23%以上，钢贸企业资金流动性出现前所未有的困难局面，面临全行业资金链断裂的风险。

　　公开信引发业界高度关注。其后经过双方反复磋商，情况似乎有了好转。7月初，周华瑞还在一个行业论坛上表示，民生银行、深圳发展银行、中信银行已经明确表态，对上海钢贸行业目前出现的困境给予全力支持，对于过去的贷款不予收缩。他还提及，其中民生银行同意将对钢材贸易商的贷款利率降低两个百分点以上。

　　言犹在耳，多家钢贸商就被银行告上法庭，局面可谓尴尬。业内人士表示，银行此次集中发难，反映出钢贸企业的信贷违约风险又一次集中爆发。

　　
　　8月2日 广州日报 银行卡随身带卡内钱遭盗刷 法院：应立即取证

　　银行卡随身带，卡内的钱却不翼而飞，昨日上午增城法院新塘人民法庭通过网络直播了一起“克隆卡”盗刷案的庭审，这也是广东省内法庭首次进行庭审直播。近年，类似案件层出不穷，越秀法院仅一个月就受理了16单。但是，为讨回被盗刷的钱，多数普通老百姓的法律知识很难与具有专门法务部门的银行抗衡。那么，普通老百姓究竟该如何避免“克隆卡”之害？

　　案例：银行卡未离身 却被转走4万多

　　昨日在新塘法庭开审的“克隆卡”盗刷案可以说是典型案件。2012年5月29日23时26分，苏某在增城突然收到了来自某银行的短信，告知其银行卡被转出金额40050元及手续费63元。苏某立即赶到增城荔城街一ATM机查询，里面的4万余元果真不翼而飞，他当即报案。

　　随后警方侦查发现，该笔款项是在顺德丰华支行的ATM机上被转走的，警方随即要求银行调出当时ATM上的监控录像。录像显示，在案发时间一名戴着黑框眼镜的年轻男子进入银行后，神色慌张地一直用手捂住口鼻并低着头在ATM机上进行转账操作。苏某于是要求银行支付其全部储蓄款，但遭拒，他只好向新塘法庭提起诉讼，要求银行支付全部储蓄款及利息。

　　究竟谁该为“克隆卡”交易所产生的损失负责？昨日庭审时双方围绕着这个焦点进行激烈辩论。苏某认为，从作案时间和报案时间来看，是“克隆卡”盗取了款项，而这是银行未尽安全保障义务造成的，银行应对款项的损失承担全部责任。但银行则提出，银行卡及密码存在同等的作用，密码是鉴别储户身份的唯一手段，只要密码输入后成功交易，就能认定为是储户个人的真实交易。近年来大量盗刷案件都是由于储户没有保护好银行卡密码信息所导致的。

　　法律漏洞：“克隆卡”无明确法律法规适用

　　事实上，“克隆卡”盗刷案已经渐成趋势。以广州城区的部分法院为例，白云法院去年以来收案20多件，被盗刷金额近200万元；越秀法院在今年1月份曾经一个月受理了16宗类似案件，比去年同期增长了5.3倍。

　　“克隆卡”案还呈现出一些新特点：如银行卡磁条信息多通过在特约商家刷卡消费，或被安装在银行自助系统的读卡器秘密窃取；存款多在异地、跨行盗取，甚至有银行克隆卡在境外被盗刷，跨省市及境外取款超过了70%；当事人普遍取证困难，尤其是存款在境外被盗刷的案件，多是犯罪团伙而为。

　　面对“克隆卡” 法院判决不一

　　在媒体披露的案件中，法院判决银行和用户承担责任的情况并不完全相同。既有判银行全责，也有判银行与储户各半责任，还有判银行主要责任的情况。为何同样的案件会有不同结果出现？

　　对此，银行业人士认为，“克隆卡”盗刷的案件争议焦点多数集中在密码的泄露责任上，而密码泄露存在多种可能，因此不能将保密责任全部归于银行。但在法院看来，原因有两方面，一是目前法律、行政法规及相关司法解释对“克隆卡”交易民事案件的法律适用并没有明确的规定，二是不同案件的证据和事实不尽相同。

　　在司法实践中，确实存在用户不知如何提供证据而导致承担诉讼不利后果的情况。上月，顺德法院披露的“克隆卡”典型案例中，有一位市民在卡里的钱被取后8天才向警方报案，但却没有提供证据证明卡里的钱是被其他人“盗取”，最终他被判决驳回起诉。

　　法院支招：遭盗刷立马报警取证

　　广州中院研究室有关负责人称，通过对“克隆卡”案件的分析，其实是有规律可循的。市民在遭遇“克隆卡”盗刷后，应当迅速采取补救措施，并注意保存好证据，在发生诉讼后就能居于优势地位。为了能在第一时间掌握最有利的证据，建议市民开通银行短信通知功能，以及时发现“盗刷”行为。

　　
　　8月1日 中国证券报 涉煤贷款隐忧：银行系统对煤老板上演人盯人

　　“我刚刚从一家煤企的矿上回来，这已经是半个月来第二次下矿了。”满脸疲惫的龚航对中国证券报记者抱怨。龚航(化名)就职于一家中小银行山西省分行的风险管理部，负责贷款后的风险检查、风险控制等工作。

　　“港口上积压的煤，害得我们所有银行都紧张起来。”龚航向中国证券报记者坦言，前段时间秦皇岛港口的煤炭大量积压，引发了市场对整个煤炭行业的担忧。银行涉及煤企和整个煤炭生产产业链的贷款(简称涉煤贷款)都响起了“警报”，为了提防可能的违约或不良状况发生，各大银行都加大了对涉煤贷款的排查。

　　银行业内人士表示，接下来一段时间内银行对涉煤贷款都会慎之又慎。“以往煤企要几个亿的贷款，我们都是很快就能批下来，现在一笔几千万的贷款都需要向领导详细汇报情况，而且几乎批不下来。”

　　多位专家和银行业内人士对中国证券报记者表示，当前涉煤贷款出现大规模不良信贷的概率不大，但受到经济下行预期的影响，矿产能源等行业受到冲击的概率在加大，商业银行应该针对这类贷款早作应对。更重要的是，随着我国经济结构转型升级并主动放缓经济增速步伐，煤炭等行业未来不可能再保持2008、2009年那样的高增长。因此，银行未来的客户结构、信贷结构等也应随之作出调整。

　　银行心忧 监控上演“人盯人”

　　“我们现在几乎每周都要下矿，总行要求我们采取"人盯人"战术，人手不够用了，领导也下矿。”龚航称，虽然定期检查贷款客户的经营、资金状况是他们日常工作的一部分，但是以往不会如现在这么频繁地去检查。更重要的是，由于煤价持续走低且经济下行预期增强，不久前监管部门对涉煤贷款发出预警，要求商业银行展开排查工作。

　　银行业内人士透露，目前各银行涉煤贷款余额占比不一。中小股份制银行对煤企、煤炭行业的支持力度要比国有银行大得多。据悉，山西当地中小股份制银行的涉煤贷款余额占比一般在20%-30%，“极个别商业银行的涉煤贷款余额占比可能超过40%”。

　　谈及银行的“紧盯”战术，龚航告诉中国证券报记者，重点之一就是“紧盯”煤企的整体运营状况，包括经营分析、公司结构等。“不仅仅对煤企本身，还要完全掌握这家企业的整个产业链状况：有没有洗煤厂？有没有运输渠道？……我们都需要完全了解。甚至包括煤企有哪些非主营业务，经验状况如何，我们可能比煤企一般的管理层都要关心得多。”

　　另一个重点就是煤企的财务状况，不仅包括其在银行体系内的授信状况，最为关注的内容还是煤企在民间借贷市场的情况。“对于那些民间借贷规模过大的煤企，我们银行的态度就是退出。”他说，目前对每一笔涉煤贷款的担保人、抵押物等的要求都比以往严格。

　　另一家商业银行的相关负责人也忧心忡忡，“从来没有见过这样的状况，即使是在2008年金融危机的时候，银行也不会像现在这么紧张。”

　　多位银行业内人士坦言，鉴于煤炭行业在我国能源生产和消费中的重要战略地位，几乎所有的商业银行都积极介入煤炭行业，尤其是在山西、内蒙古、河南、陕西等煤炭综合竞争力排名靠前的重点区域。最近几年，山西省等地积极推动煤炭资源整合，绝大多数银行更是给予专项贷款。

　　龚航也称，目前山西省的煤炭资源整合已接近尾声，这其中离不开各家银行专项贷款的“鼎力支持”。“眼看现在该是煤炭产能集中释放的时候了，却赶上了国内外经济形势不好，煤企回不来资金，我们的贷款就有违约风险。”

　　而令“龚航们”略感欣慰的是，根据银行最新的排查结果，除了少部分的涉煤贷款或者矿产信托存在潜在风险，大部分还没有大规模爆发不良信贷的迹象。尽管如此，“龚航们”仍旧不敢懈怠，“每天都奔波在从这个矿到那个矿的路上。”

　　“煤老板”也缺钱 民间借贷“惊心”

　　相比煤价下行的压力，部分煤企的资金链状况着实让银行更加揪心，因为资金链一旦出现问题就可能让企业突然“死掉”。此前山西振富能源集团被曝光的矿产信托问题，更是将往日风光无限的“煤老板”们再一次推上了舆论的风口浪尖。

　　Wind数据显示，截至今年6月，我国煤炭开采和洗选业的累计负债合计超过2.4万亿元，累计负债合计比去年同期增长24.2%。

　　“煤老板”们也缺钱？面对中国证券报记者的问题，山西当地一家煤企的负责人显得很坦然，作为被保留下来的民营煤企，为了达到产能和规划，还得整合其他矿井，掏的都是真金白银。因此，煤企需要通过众多渠道来融资，除了银行贷款，民间借贷是他们主要的融资渠道之一。“做生意，怎么可能没有点儿债？说实话，如果你借不到钱，才说明你的企业没实力。”正因如此，煤企从民间借贷市场融资的历史由来已久，而且单笔借款都至少是几千万元。

　　即使是以往最为平常的民间融资，在此刻银行眼中也是亟需重点关注的。龚航称，“目前有一些煤企的资金出现了状况，我们很庆幸，在发现苗头的时候就退出了，但是其他放款的银行就比较倒霉了。”

　　
　　7月31日 中国新闻网 银行资金“闲不住” 投资逐利呈现“内忧外患”

　　“经济趋缓”“政策宽松”等一系列字眼近期频频被用来形容时下的经济局面，央行年内两次下调存款准备金率的举动，为银行业“放水”，仍没有解决银行资金面的紧张局势。据央行近日公布的统计数据显示，6月底中国企业固定资产贷款增速呈现反弹现象，经济增长已出现“缓中趋稳”迹象；但资金永远是追逐利益的，银行信贷资金流入民间借贷和热钱外逃的隐患，让资金愈发“闲不住”。

　　信贷投放加速 7月新增信贷或达7000亿

　　一直以来，银行资金吃紧、信贷紧缩是的许多中小企业面临“无米下锅”的局面，企业固定资产贷款出现季度环比连续下降的现象。为了缓解银行资金干渴的局面，央行年内两次下调了存款准备金率，为银行业直接放水。据央行最新统计数据显示，6月末我国企业固定资产贷款增速比3月末高0 .4个百分点，6月份新增贷款逼近万亿元。

　　固定资产贷款的反弹，从一个侧面反映了银行资金面的逐渐放松和对于企业信贷的支持。截至6月份，我国新增银行贷款达9198亿元，同比多增2800多亿元。上半年我国新增贷款达4 .86万亿元，比去年同期多增近7000亿元。

　　虽然中国经济在经过六个季度增速连续下滑，近几个月CPI呈现“节节败退”之势，6月CPI指数更是被打回“2时代”，但依旧难以影响业界对于银行贷款增长的预期。据《经济参考报》30日报道，权威人士表示，7月银行业新增信贷预计在7000亿元左右。该人士分析说，政策的相对宽松和微调在一定程度上提升了银行信贷供应能力，中长期贷款在新增贷款中的占比显现出进一步增加趋势，企业和个人信贷需求都有所增长。

　　内忧：过分追逐利益 银行信贷流入民间借贷

　　追求利益最大化，是每一个投资机构的理性选择，但过分追求利益，将会导致复杂而严重的后果。随着银行信贷的不断放松，民间借贷的高利率犹如一个黑洞，不断吞噬着银行信贷资金。

　　银监会主席尚福林在2012年第二次经济金融形势通报分析会议上指出，随着银行业资金的紧张和民间资本的不断扩张，民间资本的放贷能力和风险都在不断聚集，而民间借贷的昌盛和借贷利率的高企也使得银行中的贷款“蠢蠢欲动”。银行员工充当起资金中介和掮客的身份，直接参与民间借贷，把本该走正规路线的资金投放到民间借贷的资金池中，企图谋求暴利，从而富裕了自身，却挤压了银行的正常信贷。

　　根据银监会的统计，2011年全国银行业案件发案92起，涉案总金额21亿元，较之上年的89起和5.1亿元，发案率和涉案金额增幅达到3%和311%。其中个人开户、存款、转账等业务成为2011年银行案件重灾区，银行普通柜员，特别是综合柜员频繁现身多起案件，使得藏身其中的危机隐现，坏账问题一触即发。

　　外患：境内资金外逃 规模超2008年最高峰

　　人民币兑美元即期汇率连续呈现震荡之势，多天最大波幅接近1%的跌停下限，创下人民币兑美元汇率今年以来的新低，而CPI也可谓是“屡战屡败”，6月CPI增速更是被打回到“2时代”；而连续的降息，也使得银行存款和理财产品的光环逐渐模糊，越来越多的资金持有者不得不重新考虑资金的走向。

　　据国家外管局公布的银行代客结售汇数据显示，今年6月中国结售汇逆差达35亿美元，这是4月出现逆差后再度出现大额结售汇逆差。与此同时，国家外汇管理局的数据显示，今年6月银行代客远期结汇签约105亿美元，远期售汇212亿美元，远期净售汇107亿美元，这显示未来企业或者个人持有美元会更多。

　　中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任张明表示，预计2011年第四季度至2012年第二季度资本月均流出203亿美元。与2008年四季度到2009年一季度的月均流出141亿美元相比，当前的资本外流严重程度超过了次贷危机的高峰期。

　　CPI预期继续下行 “1时代”呼唤降准降息

　　CPI的变化总是在人们的意料之中，同时也是意料之外。

　　继6月CPI增速跌回2.2%之后，7月的CPI增速预期更是回到了1.7%，或将创出30个月以来新低。经济低迷的同时，各个企业的信贷情况仍不乐观，外界缺少刺激，内部缺少资金的状况使得企业不断陷入恶化局面。

　　由此情况来看，多为专家预计，降准降息或势在必行，更多的从政策面为银行市场注入活水，使整个资金池流动起来，从而带动经济的回暖。

　　兴业银行首席经济学家鲁政委表示，目前经济正在企稳回升，预计7月CPI为1.7%，8月央行将下调存准率0.5个百分点，但降息可能性不大。中信建投证券表示，物价的趋势性下行为货币政策的操作空间提供了支撑，预计三季度可能再降息一次，且降准窗口将开启。

　　
　　7月30日 南方日报 异地跨行取款外资行率先免费 存款额度有要求

　　渣打银行近日宣布，将其个人电子银行品牌“逸账户”扩展至北京、深圳、广州等全国21个城市，其中一项重要内容是，用户可享受在内地28万台银联ATM机跨行取款免收手续费。

　　外资行打出“免费牌”

　　记者粗略调查发现，在此之前，对于提供异地、跨行取款服务，各家银行几乎无一例外都要收取一笔手续费，且收费标准不低；对于既异地又跨行的取款服务，一些银行还采取收费叠加政策，最高收费超过百元。

　　以五大行为例，收费标准相对较低的建设银行，异地取款按照取款额度的0.5%收费(最低2元、最高50元)，跨行收取取款额度1%的手续费(最低2元、最高50元)；收费相对较高的工商银行，异地按取款金额的1%收费(最低2元、最高100元)，跨行取款加收4元手续费，既异地又跨行费用还得叠加。

　　因此，渣打银行此番打出的“免费牌”颇具吸引力。渣打电子银行业务总监庄欣伟介绍说，除可享受在内地28万台银联ATM跨行取款免收手续费外，在境内网上转账人民币5万元以下免收手续费，一年内网上交易30次可获等值人民币500元电子礼券，此外，在境外一些地区取款超过2000元人民币也将免费。

　　存款额度有要求

　　不过，值得注意的是，渣打上述免费服务并非没有门槛。记者采访获悉，账户中日均资产余额超过10万元的渣打客户，方可享受到免费服务；如果达不到10万元的标准，则需按月缴纳80元的账户服务费。

　　尽管如此，这种有条件的“免费”还是十分诱人。在北京一家网站工作的李女士告诉记者，由于工作关系，她需要经常到全国各地做推广活动，由于异地取款手续费报账不便，她每次都随身携带大笔现金，“对于公司来说，10万元门槛并不高，但却可以省去不少麻烦”。

　　对于外资行打出的“免费牌”，中资行反应冷淡。记者致电包括四大行在内的多家银行，得到的答复均是，目前没有减免异地、跨行手续费的计划。

　　而对于有银行人士称“实现异地存取款功能，商业银行成本巨大”的说法，中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也公开表示，银行数据系统建设存在一定投入，头几年收费高有一定合理性，但若干年后，成本逐渐收回，价格应该逐渐下移。（中新网金融频道）