银行卡换芯催生四千亿盛宴 外国芯国产化势在必行

　　央行此前公布的数据显示，今年金融IC卡发行逐渐加速，全年发行数量有望超过5000万张。在银行卡启动轰轰烈烈的“换芯”运动背后，分析人士预计，这为金融IC卡全产业链提供了4000亿元的市场容量，一场饕餮盛宴悄然开始。

　　芯片卡换装提速

　　中银国际研报称，随着今年国内主要大行都已经开始发卡，金融IC卡将进入全面爆发期，预计2012年全国金融IC卡发卡量在5000—6000万张。

　　业内人士对今年金融IC卡需求数据进行了分解。其中工商银行发卡量在2000-3000万张，中国银行发卡规模在1000万张左右，建行在800万张。农业银行、招商银行等已开始提速。

　　“粗略估算，每张卡的成本在10元左右，预计带来约6亿元的市场蛋糕。”上述人士表示。

　　对于金融IC卡产业来说，更广阔的市场空间是我国已发行的28亿张存量磁条卡的更新换代。市场人士预计，除去20%—30%的“睡眠卡”，剩下的磁条卡全部更换成金融IC卡，为相关产业链提供的市场空间约200亿元。

　　此外，随着社保、医疗、交通等行业加载金融功能的需求越来越多，IC卡市场空间广阔。单是社保部在“十二五”规划中提出的社保卡发行目标（到2015年全国社保卡发行量将达到8亿张），社保卡也为未来几年的芯片市场空间提供了80亿元的大单。

　　“换装芯片卡将有近300亿元的市场前景，但这只是全部产业链的微小一环。”分析人士表示，IC卡的产业链包括前端的IC卡制造和后端的支付终端生产两个环节。前者涉及芯片制造商、卡基制造商、COS系统开发商、IC卡制造商，后者包括ATM机和POS机制造商，系统设备商等支持企业。

　　其实银行卡“磁”旧迎“芯”的过程中，对后者收益提升前景更大。银行改设数据平台、更新ATM终端设备、换装新的POS机，以及包括光纤改造这些都让银行每年投入巨额资金。

　　一位银行业内人士透露，一家国有大行在设备改造上的年投入额就超过400亿元。预计到2015年IC卡全部产业链能够提供的蛋糕规模保守估计在4000亿元。

　　“洋核心”国产化势在必行

　　央行去年3月出台《关于推进金融IC卡应用工作的意见》，2013年起全国性商业银行均应开始发行金融IC卡。

　　某银行个人金融部相关人士称，发卡大限迫在眉睫，银行也明白早换抢占市场的道理，但受制于卡片及使用环境改造等前期投入过高，IC卡发行仍未能大规模展开，目前四大国有银行金融IC卡的需求将占全年发卡量的90%以上。而很多中小银行迟迟未启动IC卡的换芯工作。

　　业内人士表示，芯片卡成本较高的原因在于芯片市场被恩智浦、三星等国外厂商垄断。国内已经发行的金融IC卡均是采用进口芯片，国内芯片商并未实现供货。

　　据了解，在金融IC卡的标准方面，最主要的是2010年央行已发布最新的PBOC 2.0标准。一位IC卡制造企业人士告诉中国证券报记者，现在国内芯片卡在技术上还无法达到央行标准，主要是信息传递的畅通性、芯片加密方式上和国际主流企业存在差距。

　　业内人士称，考虑到国家金融安全，有关部门正在呼吁采取与第二代身份证芯片的类似做法，实施金融IC卡芯片国产化。一方面，国产化将大大降低IC卡的成本。国内芯片企业能够攻克加密方式等技术难关，一张金融IC卡的成本将从几十元降低至4元左右。另一方面，国内上市公司如大唐电信、晶源电子、国民技术等几大芯片厂商将明显受益。目前国内几家芯片公司的研发能力差距不大，芯片设计、COS开发和个人化制作等环节是金融IC卡的核心技术，我国可以自主完成。

　　东兴证券分析师表示，目前看来，国产化程度有可能像第二代身份证一样做到100%。如果参照第二代身份证的市场份额分配，估计每家企业能够获得20%左右的市场份额。

　　行业打破壁垒尚需时日

　　金融IC卡能够处理复杂数据，可以在社保、医疗、交通等领域使用。在当前各行业提升服务能力的大背景下，这种跨行业运用正在持续升温。分析人士称，金融IC卡应用于任何行业都对应着13亿的人口基数，市场空间巨大。

　　但“神通广大”的金融IC卡在进入其他行业的时候并非一帆风顺。据央行工作人士透露，金融IC卡在行业应用的结合部存在一定困难。银行把触角伸入其他行业必然会触碰一些既得利益，遭遇行业壁垒在所难免。以市政公交卡为例，有些城市的公交卡需要收取几十元押金，还可以在卡面上做广告，公交公司可能不情愿把这块蛋糕拱手让与银行。

　　目前，金融IC卡与公共领域的结合基本没有实现资金的双向流动。从全国范围看，金融IC卡与社保卡的融合是最为广泛的应用之一，卡里的钱只能从银行账户流向社保账户，无法反向流动。

　　农行一位管理人员说，现在是推广金融IC卡、抢占市场份额的黄金阶段，潜在合作对象愿意与银行联手已是求之不得，银行根本不敢谈盈利分成的话题。

　　人们对新生事物的接受程度不高也是制约IC卡扩大行业应用的因素。金融IC卡虽然已经发行数年，但近期才刚刚进入大众的视野，在全国银行卡的发行量中只占0.3%。即便在推行IC卡的主力工行的一些营业网点，客户的换卡热情也有待提高，往往是问者多，换者少。（记者 张朝晖）

　　作者：张朝晖 (来源：【字号：大)