觊觎香港提供的融资与向海外扩张平台,总部位于北京的当代置业(中国)有限公司也于6月27日公布其赴港上市计划。当代置业公开招股从6月28日至7月4日,预期7月5日定价,7月12日正式在香港上市。拟融资7.16亿港元。
长达八年的上市计划
当代置业于2000年在北京成立,是一家专注于中国内地市场的房地产开发商,目前在北京、太原、长沙、南昌、九江及仙桃拥有14个物业发展项目。
早在2005年,当代置业已初现上市意图。而且在2002年,当代集团就在香港成立了盈港实业集团(香港)有限公司,专门来负责当代集团的海外融资事宜。2006年,当时的当代置业集团股份有限公司总经理韩国凤曾表示,目前当代置业上市的筹备工作正稳妥推进,公司正进行内部治理,以使运营架构能够满足上市要求。
此次IPO,当代置业将全球发售4亿新股,其中90%为国际配售,其余10%在香港公开发售。其中超额配股权为初步发售股份的15%。招股价在1.49-2.36港元之间,每手2000股,入场费约4767.58港元。
据招股书的数据显示,当代置业的财务数据截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度,分别为28 .22亿元、23.45亿元及28.31亿元。
内地房企近年频赴港上市
实际上,从去年下半年开始,内地的大型房企就开始到香港“借壳”上市,时至今日,越来越多的内地中型房企也加入到这股潮流当中。
“实力房企借壳登陆港股,在我看来并不奇怪,国内IPO目前还是困难较大”,全国工商联商业不动产专委会主任朱凌波接受南都记者采访表示,在港上市对于企业增发配股、国际融资有诸多利好。
中国房产信息集团分析师告诉南都记者,与之前赴港“买壳”的多家业内巨头相比,朗诗置业的规模偏小。而在国内,比朗诗规模更小,同样渴求资金的非上市房企还有很多。在香港该类“壳资源”也有很多。朗诗本次的收购是一次成功的开创性的收购,对国内市场有一定的借鉴作用。
据中房信不完全统计,从去年下半年开始,已经有七家知名内地房企“借壳”赴港上市,可以称为“借壳的盛宴”。投资业内认为,这种现象也可能是一个福音,不论是从壳公司的股价飞涨还是未来的股息分配来说。
采写:南都记者 陈琳琳 实习生 何怡俏
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