早报记者 张郁文
停牌两个月后,隆平高科于7月5日晚间发布定增预案,拟以非公开发行方式收购控股子公司湖南隆平种业有限公司(以下简称“湖南隆平”)45%股权、安徽隆平高科种业有限公司(以下简称“安徽隆平”)34.5%股权和湖南亚华种子有限公司(以下简称“亚华种子”)20%股权,并实现对上述三家公司的100%持股。隆平高科将于今日开市起复牌。
据预案,隆平高科拟以20元/股的价格,拟发行不超5003万股购买涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人合计持有的湖南隆平45%股权;发行不超2472万股购买合肥绿宝、张秀宽、戴飞合计持有的安徽隆平34.5%股权;发行不超750万股购买张德明等6名自然人合计持有的亚华种子20%股权。此外,20元/股的发行价格较停牌前收盘价20.88元/股折价4.4%。
公告显示,上述交易标的净资产预估值约为16.45亿元,占隆平高科2012年末净资产的134.72%,因此构成重大资产重组。与此同时,上述交易也同时构成关联交易。另据公告,隆平高科本次交易方中包含了隆平高科董事、执行总裁廖翠猛;董事、产业总监张秀宽等。
本次交易完成后,湖南新大新股份有限公司持有隆平高科的股份比例将由17.24%降至14.40%,但仍为隆平高科控股股东,实际控制人仍为54岁的自然人伍跃时。
根据财务报表,截至2013年4月30日,湖南隆平净资产为23359.12万元,预估值为222377.65万元,增值率为852.00%;安徽隆平净资产为18808.38万元,预估值为143331.30万元,增值率为662.06%;亚华种子净资产为8466.80万元,预估值为75001.10万元,增值率为785.83%。以此计算,上述目标股权交易作价为16.45亿元,增值率为770.38%。
隆平高科在昨晚公告中称,通过本次交易将提升未来的盈利能力,进一步巩固隆平高科在现代种业的龙头地位。公开资料显示,隆平高科主要从事杂交水稻、杂交辣椒、杂交棉花、杂交玉米、杂交油菜和优质西甜瓜、蔬菜新品种(组合)的选育创新、快速扩繁和推广销售。为亚洲最大的种子公司之一,82岁的袁隆平担任隆平高科名誉董事长。
隆平高科于5月3日起停牌,停牌前一交易日报收20.88元/股。
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