风帆股份获中船重工集团144亿元军工资产注入

　　8月31日晚，风帆股份有限公司（600482，下简称风帆股份）发布重大资产重组方案，公司拟以不低于17.97元/股向控股股东中船重工集团等9名对象发行7.72亿股股份，购买其持有的广瀚动力等15家公司股权及土地使用权等，上述资产的预估值为138.75亿元；此外，公司拟向中船重工集团支付现金约5.43亿元购买其持有的火炬能源100%股权。

　　与此同时，本次重组拟募集配套资金总金额为138.75亿元，不超过本次拟购买资产交易总额价格的100%。本次发行股票价格不低于25.90元/股，股份发行数量不超过5.36亿股。中船重工集团拟认购的配套融资金额为不超过本次配套融资总金额的15%，即不超过20.81亿元，拟认购的股份数量为不超过8035.66万股。

　　风帆股份表示，中船重工集团作为中国船舶工业的骨干力量，肩负海军装备现代化建设的神圣使命和发展海洋经济、建设海洋强国的历史重任。通过本次重大资产重组，能够发挥上市公司的资本运作功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展。借助上市公司的资本市场融资功能，在提升中船重工集团军工资产证券化率的基础上，利用上市平台为军工建设任务提供资金保障，为武器装备研制的后续技术改造拓宽融资渠道，不断提升舰船动力设计、研发、制造水平。

　　风帆股份隶属中国船舶重工集团公司。公司前身保定蓄电池厂始建于1958年，是“一五”期间国家156个重点建设项目之一，2000年6月由中国船舶重工集团公司作为主发起人设立股份公司，“风帆股份”A股2004年7月在上海证交所挂牌上市。目前，风帆股份有限公司已经形成从铅矿山开采、铅合金冶炼、蓄电池生产销售到废旧蓄电池无害化回收，一个完整的铅酸蓄电池产业链。