启动金融业单次规模最大私募股权融资 融资规模达451亿元 邮储银行，开始股权多元新时代

　　日前，中国邮政储蓄银行引进战略投资者工作正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。

　　据悉，邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进十家战略投资者。包括六家国际知名金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司。

　　两家大型国有企业:中国人寿、中国电信；两家互联网企业:蚂蚁金服、腾讯。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。

　　在业内人士看来，邮储银行此次引进战略投资者，呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点。本次引资可谓中国金融企业中单次规模最大的一次私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。

　　中国邮政储蓄银行董事长李国华表示，邮储银行已迈出改革发展的关键一步，将借助成功引战的东风，持续深化改革，加快转型发展，积极培育差异化竞争优势，努力打造一家特色鲜明的一流大型零售商业银行。

　　引战布局：互利共赢

　　中国邮政储蓄银行于2007年3月成立，是在改革原有邮政储蓄管理体制基础上设立的一家大型国有商业银行。成立8年多来，邮储银行从一家经营单一负债业务的储蓄机构，转型成为一家全功能商业银行，打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理等在内的现代银行业务格局。

　　截至今年9月末，邮储银行拥有4万多个网点，覆盖全国98%的县域，在服务“三农”、小微企业和社区方面具有天然优势和巨大潜力，并取得显著成效。服务客户近5亿人，是全国网络规模最大、覆盖面最广、服务客户最多的商业银行；资产规模近6.8万亿元，位居中国商业银行第6位。

　　其中，信贷资产不良率0.82%，约为银行同业平均水平的一半；拨备覆盖率达274%，利润增长率、资本回报率等关键指标均达到银行同业优秀水平。

　　值得注意的是，邮储银行成立8年多来，“改革”始终是其工作的主旋律。

　　记者通过采访了解，邮储银行于2014年6月9日正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判。在引战过程中，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为目标，严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则，打造引战工作的“阳光工程”。

　　同时，在邮储银行与战略投资者之间，将以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则，着眼于商业银行转型发展趋势，在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作，目前已经确定了一揽子合作计划，涉及诸多领域。

　　不仅如此，为确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与、密切配合；在合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持，确保合作成效。

　　在市场人士看来，邮储银行此次引进战略投资者的成功，是中国经济金融体制改革框架下，国有商业银行改革的一项新成果。

　　中国邮政储蓄银行行长吕家进认为，这充分表明世界对中国经济发展有期望，对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。通过此次引进战略投资者，邮储银行将持续完善公司治理，提高经营管理能力，进一步提升综合实力。

　　“战略投资者将通过入股邮储银行，分享中国经济发展的成果、中国金融市场改革创新的红利以及邮储银行未来成长的收益，”吕家进如是说，“这是邮储银行与战略投资者的双赢合作，更是世界与中国互利共赢的典范例证。”

　　据透露，邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问，海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问，普华永道担任审计师。近期，邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。

　　开启新篇章：打造特色大型零售商业银行

　　在邮储银行与战略投资者的合作计划中，公司治理、业务转型、风险管理是重点内容。

　　吕家进告诉记者，引战后，邮储银行将不断完善公司治理体系，优化公司治理机制，进一步提升董事会的战略决策水平，发挥监事会的监督制衡作用，强化经营管理层的战略执行能力，不断提高公司治理的运作效率和质量。

　　同时，邮储银行也在积极布局业务转型，希望通过选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者，汲取其经验与技术，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。

　　不仅如此，在互联网金融和普惠金融方面，为实现线上线下资源的有机融合，巩固并提升普惠金融领先优势，邮储银行选择蚂蚁金服、腾讯、中国电信和国际金融公司作为战略投资者，希望借助其专业优势和影响力，进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。

　　风险管理能力是商业银行的核心竞争力。

　　在吕家进看来，面对复杂的国际经济金融形势变化，特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点，邮储银行需要进一步提高风险管理能力，努力使风险管理保持同业领先水平。

　　“为此，邮储银行选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金投资公司作为战略投资者，希望借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法，把邮储银行打造成一家稳健经营、风控良好的百年银行，” 吕家进强调。

　　此外，在引进战略投资者后，将开启邮储银行改革发展的新篇章。据悉，在“十三五”期间，邮储银行将以转变发展方式为主线，围绕培育差异化竞争优势，通过持续深化改革和加快管理创新，不断推动转型发展。

　　吕家进坦言：下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。

　　“我们致力于把邮储银行打造成为一家公司治理机制健全、价值创造能力突出、风险管理水平一流、核心竞争优势独特、社会公众形象良好，有特色的大型零售商业银行，不辜负股东和社会各界的期望。”吕家进如是说。