企业发行债券15亿元人民币 北京首次发行债券修路
2002年5月28日17:38 千龙新闻网
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千龙新闻网北京5月28日讯 通过发行债券在资本市场融资，解决公路建设资金不足的问题——北京不仅史无前例，这在全国也尚属首次。在今天召开的“2002年北京市首都公路发展有限责任公司企业债券”发行会上，北京市副市长刘敬民告诉记者，今天仅仅是开始，今后还要加强步伐。
本期债券发行人首都公路发展有限责任公司是北京市政府投资设立的大型国有独资企业，负责北京市高速公路的建设、运营、筹融资和相关产业开发。公司注册成立于1999年4月，截止2001年底，总资产已达到137亿元，净资产39亿元。
根据国家发展计划委员会以及北京市发展计划委员会相关文件，北京市首都公路发展有限责任公司企业债券将于2002年5月29日起至2002年6月25日公开发行（具体发行情况和销售网点详见《中国证券报》2002年5月27日“2002北京市首都公路发展有限责任公司企业债券发行公告”）。总额度为15亿元人民币，期限10年，票面利率为4.32%，每年付息一次，到期还本并付最后一次利息。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，确认其信用级别为AAA级。该债券由中信证券股份有限公司主承销，北京城建集团有限责任公司提供不可撤消连带责任担保。
本期企业债券所募集15亿元资金将用于：G106国道北京段、八达岭高速三期和六环路（通黄路一期、二期，通顺段）建设。这些项目除通顺段尚未完工外（2001年9月开工，将于2002年底完工），其他项目均已通车，目前处于竣工验收阶段，仍存在一定的资金缺口，本期债券资金主要用在这些项目的收尾工程和六环路通顺段的工程建设上。
据介绍，本次发行募集资金所投项目都是收益较好的项目，首发公司拥有三十年经营权，未来现金流稳定且呈逐年递增的趋势，项目内部收益率达8%以上，投资回收期平均为15年。除必要的管理费用和养护费外，所有公路收费将全部用于偿还企业债券和贷款本息。
首发公司董事长毕玉玺接受记者采访时说，按照北京市人民政府要求，至2005年首发公司要在努力盘活现有高速公路资产的情况下，多方筹资300亿元左右，新建400多公里高速公路，建成总里程600多公里的北京高速公路网络。此次债券发行的重要意义在于“把死的路变成活的”，通过市场行为与政府行为的有机结合，盘活城市存量资产，“这是高水平经营城市的一种形式”。
他表示，首发公司将按期还本付息，保障投资人利益。此外，首发公司还将运作发行股票上市，搭建权益性容子和债务性融资这两个融资窗口和平台、建立良好信用体系。
北京市政府副市长刘敬民说，城市基础设施建设不能只靠国家、财政的钱，必须利用多种手段来加强建设实力。今天这方面仅仅只是开始，今后还要加强步伐。（记者 小伊）
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