今天分享的是：2024年AR眼镜未来智能终端核心入口
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《AR眼镜--未来智能终端核心入口》由华安证券发布，主要探讨了AR眼镜的市场空间、新品和未来发布节奏、拆解分析以及光学和显示技术路线等内容。
1. AR眼镜目前市场空间：
- VR和AR市场复盘：2024年Q2全球VR销量为135万台，同比下滑6%，主要原因是索尼PS VR2销量下滑，Meta基本盘稳定，苹果Vision Pro销量不达预期。预计2024年全球VR销量为797万台，较2023年增长6%，重回正增长轨道，但今明两年仍处于销量小年。2024年二季度全球AR销量为10.8万台，与去年同期持平，预计2024年全球AR销量为55万台，增速为8%，增长看点主要来自于Al + AR类眼镜。
- 国内市场：2024年上半年中国消费级XR设备全渠道销量为26.1万台，同比下降20.4%，VR设备销量下滑，AR设备逆势上扬，同比增长49%。AR产业在资本市场受青睐，各厂商在进行新的AI + AR的模式探索。
2. AR眼镜新品和未来发布节奏（海外大厂）：
- Meta眼镜支持多模态Llama 3：Meta公司于今年4月发布Llama 3，7月推出Llama 3.1，新增支持8种语言，首次提供405B参数版本，“Llama 3.1 - 405B”版本最受用户欢迎。Meta眼镜支持多模态Llama 3模型，具备多种功能，如实时翻译、视觉辅助与识别、智能助手与任务管理、创意与娱乐等。
- AI + 眼镜被行业寄予厚望：Meta首款AI智能眼镜于2023年9月发布，此前于2021年推出Ray - Ban Stories智能眼镜。Ray - Ban Meta智能眼镜在产品结构、芯片硬件、功能参数等方面进行了调整升级，如铰链结构、芯片、麦克风、功能等。Meta Ray Ben与Ray Ban Stories相比，主板芯片成本更高，但结构件价格因销量提升而下降。
- AR眼镜2024年新品规划：Snap将于9月17日发布第五代“Spectacles”眼镜，Meta将在9月25日推出首款AR眼镜。Meta的首款AR眼镜研发了9年左右，技术先进，投入巨大。
3. AR眼镜拆解：芯片、光学、传感三大模块：
- 主要模块：AR眼镜主要分为显示、光学模组、传感器和摄像头、CPU计算处理中心、音频和网络连接等主要模块，可拆解为计算、光学、传感三大功能模块。计算芯片主要为SoC，提供算力支持，主流操作系统由苹果、微软和谷歌提供，连接模块主流是WiFi和蓝牙技术。光学系统由光感元件组成，其中透镜目前以光波导为主流技术方案，光机方面Micro LED未来有望成为主流。传感方面，多个摄像头承担图像采集、交互手势识别和日常拍摄功能，非光学传感器帮助使用者进行姿态定位。
- 代表性产品和技术相关公司：AI智能眼镜产业图谱包括光学、芯片、显示、结构件等上游部分，以及ODM / OEM、软件/系统等部分。芯片是AR / VR产品崛起的核心元器件，高通目前是SoC主流供应商。
- 成本组成：AR眼镜BOM成本主要由电子器件、光学显示模组和镜框等三部分组成，光学模组和电子器件成本占比较高，降低成本的手段主要通过降低光学模组配置或采用分体式方案，但会影响用户体验和移动便利性。
4. 光学技术路线：光波导：
- 优势和主流地位：光波导方案在清晰度、视场角、体积和光线穿透性方面具有优势，是AR眼镜中最佳的光学实现路径，业内普遍认为未来将成为主流，Yole预测其在AR设备中的渗透率将从2021年的38%逐步提升至2027年99%。
- 分类：根据制造工艺，光波导技术分为几何光波导（ROE）、衍射光波导（DOE）和全息光波导（HOE）三种，各有代表性厂商和优势劣势。
5. 显示技术路线：光机（LCOS和Micro LED）：
- 多种技术路线并存：AR光机显示技术路径主要分为自发光的Micro LED、硅基OLED（OLED on Si）、激光 + MEMS微镜以及反射式
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