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找钢网港股IPO招股书失效,De-SPAC模式另辟蹊径

封图来源:摄图网

托比网消息,近日,找钢网于2024年3月10日所递交的港股招股书满6个月,于9月10日失效,递表时招银国际融资有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited为其联席保荐人。

2023年8月31日,找钢网宣布将与Aquila Acquisition Corporation签署合并协议并向港交所提交上市申请,这一上市申请于2024年2月29日失效。今年3月10日,找钢网重新向港交所披露招股文件, 计划以De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式实现港交所上市。

据了解,SPAC公司(特殊目的收购公司)是为了收购而提前设立的只有现金的公司,与平常的IPO模式相比能够以较快速度实现上市。

Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所上市的SPAC公司,若交易顺利完成,找钢网将成为港交所第一家通过De-SPAC模式上市的公司。

招股书显示,找钢网成立于2012年,通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务,包括线上钢铁交易、物流、仓储与加工、金融科技解决方案、SaaS产品以及大数据分析。

据悉,找钢网曾于2019年主动中止港股上市,至2023年底已连根砍掉了曾占收入98%的钢铁自营业务。当前,找钢网转型成名副其实的平台型公司,主要有四条业务线,交易服务、交易支持服务、科技订阅服务和国际交易业务,其贸易金融的新模式使得与Aquila的并购明显带有战略投资的性质。

公开资料显示,找钢网的交易总吨量由2021年的3560万吨增至2023年的4900万吨,复合年增长率为17.3%。同时,找钢网的GMV由2021年的1872亿元增至2023年的1955亿元。

按2022年钢铁交易量计,找钢网是全球最大的第三方钢铁交易数字化平台。

此外,截至2023年年底,找钢网的数字化平台连接超12600名注册卖家和超177000名注册买家。

据统计,在找钢网2021年按GMV贡献计前500大买家中,有91.8%的买家在2023年仍然与找钢网进行交易。2021年至2023年,按GMV计算,中小企业买家的平均一年净现金留存率为131.1%。

截至目前,找钢网已经完成六轮融资,投资机构包括经纬中国、IDG资本、华晟资本、雄牛资本、红杉资本、险峰长青、真格基金、首钢基金等一众知名投资机构,累计融资金额超20亿元。此前,找钢网以De-SPAC模式港交所上市的估值为100.04亿港元。

关于托比网:

托比网创始于2012年10月,是以媒体、研究、活动为主体的国内专业的产业数字化服务平台,致力于推动中国产业数字化的发展。10余年深耕,托比网建立了业界全面、系统、深厚的行业关系,在产业数字化服务上有着极大的影响力。返回搜狐,查看更多

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