智能驾驶系列报告(四):智驾时代来临,国产汽车零部件厂商准备几何?
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《智能驾驶系列报告(四):智驾时代来临,国产汽车零部件厂商准备几何?》分析了国产汽车零部件厂商在智能驾驶领域的发展情况。
1. 智能汽车零部件架构及国产化概况
- 架构:智能汽车车身架构分为感知、决策控制、执行及通信四大板块。
- 国产化率:感知系统国产化程度较高,如激光雷达基本国产化,摄像头模组过半国产化,毫米波雷达角雷达国产化率超30%;决策控制系统中,域控制器国产化率超40%,但智驾和智能座舱核心芯片国产化率极低;执行系统的线控制动系统国产化率超30%;通信系统中车内通信芯片国产化率极低,对外通信TBOX国产厂商有一定竞争力。
2. 各板块主要零部件情况
- 感知系统
- 激光雷达:高阶智驾必备,2024H1装车量超去年全年,价格下降,国产厂商主导市场。
- 毫米波雷达:提供物体信息,安装量增长,角雷达国产化率较高,前雷达仍以外资为主,4D毫米波雷达受关注。
- 摄像头:前装量快速增长,国产厂商在本土市场有竞争力,舜宇光学是车载镜头全球龙头。
- 决策控制系统
- 域控制器:自动驾驶域控渗透率提升,国产厂商话语权较强;智能座舱域控渗透率提升更快,本土厂商有竞争力。
- 芯片:智驾芯片和座舱芯片主要由海外厂商主导,国产厂商如华为、地平线等在智驾域控芯片领域份额逐渐提升,芯擎科技等在座舱芯片领域推动国产化。
- 执行系统:线控底盘是未来趋势,线控制动系统国产化率提升,伯特利等国产厂商取得地位并向一体化发展,线控转向处于商业化前期,海外厂商研发领先。
- 通信系统
- 车内通信:CAN总线仍为主流,通信芯片国产化率低,芯力特等在CAN芯片领域有进展,景略半导体等在以太网芯片有突破。
- 对外通信:通过TBOX实现,国产厂商如东软集团、华为等在本土市场竞争力强。
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