摘要：近年来，随着能源消费绿色低碳转型进程的加快，2023年我国煤炭消费量占能源消费总量比重已降低至55.3%，比上年下降0.7 个百分点，但全国煤炭消费总量再度较上年增长了5.6%。在国家经济发展推动下，国内煤炭行业生产规模仍呈现增长态势，为我国洗煤行业带来广袤发展空间。国家统计局数据显示，2023年，我国煤炭开采和洗选业规模以上工业企业资产合计达74950.5亿元，同比增长0.84%，较2016年复合增长了4.97%。
一、定义及分类
洗煤指通过水流的冲击作用，把不同成分不同比重的原煤分出不同等级，并除去尘土和废石，降低灰分和硫分含量的工业工艺，是煤炭加工中不可少的一个环节。洗煤处理后所产生的产品一般分为有矸石、中煤、乙级精煤、甲级精煤，该过程后的成品煤也通常被称为精煤。经过洗煤工艺处理，除了能达到环保的目的外，还可以降低煤炭运输成本，提高煤炭的利用率。常见的洗煤工艺有跳汰选煤、流槽选煤、重介质选煤、旋流器选煤、摇床选煤等。
二、行业政策
近年来，国家对产业环保发展的重视程度不断提高，出台了一系列环保政策，加强了国内产业环保发展要求。洗煤行业作为高污染行业之一，面临着严峻的环保压力。同时，在中央政策指导下，近几年各地政府陆续颁布政策，不断加强对洗煤行业的监督管理，要求洗煤企业加强环保设施建设，提高废水、废气、固体废弃物的处理能力，减少污染物排放。例如，2023年5月，山西省人民政府办公厅发布的《山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法》提出，煤炭洗选建设项目应符合环保要求，洗水应达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051）中洗水闭路循环最低等级，实现动态平衡。
三、行业壁垒
1、资金壁垒
洗煤行业是一个资本密集型的行业，进入该行业需要较大的初始投资，如购买洗煤设备、建设洗煤厂、购置原煤以及后续的运营资金等。由于经济规模的要求，部分中小型选煤企业或缺乏足够资金实力的新进入企业可能难以承担这些成本，因此选煤行业存在较高的资金进入壁垒。
2、准入壁垒
随着国家产业环保发展政策实施，洗煤行业作为煤炭生产重要工艺流程之一，目前已成为国家推动煤炭产业降碳减排发展关注的重点。随着政策效能逐步释放，选煤行业经营者需遵守的排放标准、水资源利用要求等一系列环保法规和标准将日益完善、增强。这意味着，若想进入该行业，企业除基本的生产流程投资准备外，还必须投资建设相应的环保设施和技术，以确保生产过程中的环保合规性，支持国家绿色环保发展。此外，洗煤行业涉及大量机械设备和复杂工艺，安全生产是行业的重要关注点。因此，新进入者必须满足相关的安全生产法规和标准，这也增加了进入的难度。
3、技术人才壁垒
洗煤过程涉及多种技术和工艺，包括煤的物理分级、化学脱硫、粉碎和磨碎等，这需要生产者具备较高的专业知识和技术储备，而新进入者往往需要花费较长时间和精力来学习和掌握。同时随着科技的进步，洗煤技术也是在不断创新和发展的，新进入者需要具备一定的技术创新能力，以应对市场的变化和技术升级的挑战。此外，由于选煤工艺流程的复杂性，行业生产往往需要具备较高的专业知识和经验积累的高素质人才队伍进行推进。因此，拥有一支高素质的技术团队是洗煤企业成功的关键。新进入者在人才团队培养方面往往是有所欠缺的，这使得选煤行业存在的技术及人才壁垒日益明显。
四、产业链
1、行业产业链分析
洗煤产业链上游为煤炭开采业，以及破碎机、筛分机、浮选机等洗选设备供应商，这是确保洗煤厂正常运营、提高洗煤效率和产品质量的关键。产业链中游为洗煤加工企业，主要负责将上游开采的原煤进行破碎、筛分、浮选等洗选过程，以去除原煤中的杂质，提高煤炭的质量，使其满足不同的使用需求。产业链下游为洗煤产品应用消费领域，包括电力、钢铁、化工、建材等。
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