近日，英伟达（NVIDIA）接连传出利好消息，其股价自年初以来已飙升近190%，目前市值达到3.39万亿美元。这波上涨，主要得益于其最新推出的Blackwell GB200芯片，特别是在云服务市场上与微软达成的庞大订单。本文将深入分析这款芯片的技术特点及其对市场的影响，同时思考这一现象背后的更深层次原因。
根据天风国际证券分析师郭明錤的最新报告，微软已成为全球最大的Blackwell GB200客户，预计在2024年第四季度，其订单量将显著增长至300-500个机柜，之后这一数字将激增至1400-1500个，增长幅度高达400%。这一订单不仅在量上令人惊叹，更体现了市场对于AI计算能力的迫切需求。
Blackwell芯片的设计理念在于利用深度学习和人工智能的最新进展，为云计算提供强劲的支持。这一系列芯片可以通过高效的并行处理能力，以更低的能耗满足日益增长的计算需求。英伟达CEO黄仁勋曾表态，Blackwell芯片的需求异常“疯狂”，并且该芯片的产能扩张将于2024年第四季度启动，预计届时出货量将达到15万至20万块，再到2025年，出货量预计将激增200%至250%。
这种预期的增长不仅反映了AI技术的快速发展，也表明了云计算市场，尤其是企业级应用对高效计算能力的迫切需求。根据微软的计划，Blackwell GB200将优先部署在饱受关注的低温数据中心，这不仅能够降低冷却成本，还能提升整个系统的能效。
与之相对，其他云服务商的订单则显得相形见绌。亚马逊在第四季度仅有300-400台的GB200 NVL36订单，而Meta的订单则更低，反映出微软在这个领域的领导地位。市场的集中度提升，意味着英伟达在云计算AI芯片领域的独占性将进一步增强。
面对这一市场变化，美国银行对英伟达的前景持乐观态度，将目标价上调至190美元。分析师们指出，英伟达当前的估值仍具有吸引力，其PEG（市盈率与每股收益增长率的比值）仅为0.6，远低于其他科技巨头的均值1.9。这种对英伟达未来的乐观预期，除了受到Blackwell芯片需求的推动外，还源于智能计算及AI技术的普遍应用。
与此同时，亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒也对自己的投资决策表达了悔意，指出卖掉英伟达股票是一个“重大错误”。这反映了市场上对英伟达持续增长信心的广泛共识。
在全球资金流动性充裕的背景下，科技类股票受到追捧，尤其是那些能够紧跟时代趋势的公司。近期数据显示，标普500指数成分股的盈利预期上调，显示出科技和通信服务行业在整个市场中的重要性，而英伟达作为行业中的领军企业，正好处于这种浪潮之中。
在未来，随着企业对云计算能力需求的持续增长，以及AI技术的不断进步，英伟达的市场地位无疑将进一步巩固。在这样的市场环境下，参与AI技术相关的投资也将显得尤为重要。
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