2024 LEMAN
李曼大会听课笔记
李曼猪业领袖峰会
The 13th Leman China Swine Conference
本次领袖峰会由王爱国（中国农业大学，中国养猪协会会长）和闫之春（新希望六合首席科学家）主持，参与讨论的领袖专家及企业家代表有约翰迪恩（明尼苏达大学），高登斯普朗克派普斯通），李舒尔茨（爱荷华州立大学），徐利（北京中育种猪有限责任公司），张从林（广西扬翔股份有限公司），张祥斌（温氏集团），以上专家及企业家代表在今天的领袖峰会中深入讨论以下三个问题。
下午13:33分闫之春致领袖峰会启动辞，指出以下三个本年度养猪行业内关注度最高的问题，并介绍本次领袖峰会嘉宾们的背景信息。
论坛日程
李曼养猪大会领袖峰会 (凭邀请参会)
二楼 成都厅B
主持人：闫之春，王爱国
话题：
● 在增加每头母猪产出、母猪群减少的同时管理供应。
● 龙头企业如何促进猪肉消费？
● 业界应该如何评估新技术？
1.
在增加每头母猪产出、母猪群减少的同时管理供应。
在中国和美国都经历了超低猪价周期，目前中国已经进入后非瘟时代，养猪生产效率提高后，企业如何面向未来调整经营策略和发展方向。
斯普朗克：刚刚提到关于供应的问题，供应和需求是息息相关的，我们要做到供需平衡，如何做好供需平衡的匹配，据我所知，目前中国有4000万头母猪，以PSY 20计算，每年有8亿头肥猪出栏，现在整个行业需要政府层面的统计，来计算实际的猪肉库存与需求量。我相信其他国家猪肉行业也有同样的问题，在母猪产能增加的情况下，如何平衡供需关系。英格兰也一样，以前有30万头，目前有45万头。美国通过USDA每天上报存栏数量和胴体数量，来公布次日的价格信息，这是一个强制报价系统，通过这个系统对行业的动向有一个非常重要的参考。
约翰迪恩：我将基于斯普朗克再补充几点，供应的变化也是根据时间以及投资来波动的。我们的配种工作与获得市场收益是大概有一年的间隔的。所以如果我们简单的去增加配种母猪数量是不明智的。比如家禽业，在生产中，没有投入大量的资金，也可以比较简单的控制供应。
张祥斌：对于市场信号的判断，整个行业都在关心，能繁母猪的龙头企业到底有多少，未来应该怎么做。温氏近期业在做自己的五年规划，能繁母猪做到什么水平，竞争力如何，每年根据市场行情来调整具体的计划。温氏以整个效率和质量的提升两条途径去做减少母猪的产能，养殖土地等的退出，转化为更高质量的鲜食产品的供应商。后续会公布未来到2025年的具体五年计划，整体来看还是以控制存栏，提高单产，提高质量来做，争取做到国内外第一梯队的水平。
徐利：作为国营企业，15000头猪场的环保、地块的发展受限，所以规模目前计划保持不变，再此基础上做高生产性能的母猪。前几年建设了一个楼房猪场，之前都是老厂，猪场设计跟不上目前的产能，产房，保育，育肥的栏位不够。其次是计划做到蓝耳双阴。作为国企为人民提供高质量的种猪和猪肉是我们责任，我们已经有30余年的育种经验，未来要继续做好育种工作，整体提升国内种猪的生产水平。另外还要做好国内的保种工作，为国内养猪业做更好的服务。
张从林：我们认为总体来说猪还是多的，现在猪价虽然还可以，但还是会下去。未来猪的消费会越来越少，可能下降到4-5亿，母猪的单产一直在提高，每年以0.6-0.8头在增加，可能6年后PSY到达28头。一方面猪肉消费的萎缩，一方面单产在提高，扬翔连续三年没有扩张，未来将保持这样的规模，在母猪厂做减法，压缩母猪群体，根据市场来决定每年减少母猪数量，提高单产，保证出栏数量的不变。这么做的目的是成本不断降低，形成良性循环，降低现金流不足的风险。
王爱国：到底我们中国的水平怎么样，全国水平参差不齐，统计数据也有差异，平均水平可能只有20多头，未来大型企业如何在消费降级的情况下还能保持自己的优势，所以我非常同意各位的观点，提高产能，降低成本，不继续扩张。我们要学习欧洲，尤其是丹麦，生猪生产效率是最高的国家，平均PSY达到34.8，如果我们能达到丹麦后20%猪场的水平，PSY32.6头，成本会降低非常多，所以我们未来逐渐降低母猪存栏是大势所趋。另外能有如此迅速的PSY提升，育种工作也是非常重要的，这是一个系统工程，可持续高质量发展，两头都要硬，育种要搞好，健康水平要上去。
斯普朗克补充：美国目前有6000万的存栏，他们并不需要生产更多的猪，他们只需要提高猪的利润，美国的供需基本是平衡的，供应链1%的变化都会对价格有非常大的影响，所以美国关注点是如何能让每头猪的最终售价提高。对于美国的生产者来说，活猪没有市场，很难理解，但是这是事实，我们可以给胴体更精准的报价，但活猪没有，实际上我们卖猪只卖胴体，内脏是一分不值的。现在美国的趋势是，更精准的按分割后的部位定价，这样我们能拿到更多的钱。
约翰补充：我们在看分割品的时候，其实看的就不是整头猪的情况，而是不同部位分割品的供应，比如在美国，里脊比较热门，价格比五花肉价格要高。
2.
龙头企业如何促进猪肉消费？
随着产肉量越来越多，龙头企业在促进猪肉消费中能做些什么
约翰迪恩：在美国目前有25%的猪肉是进行出口的，就需求而言，我们需要考虑的是可以消费的猪肉量以及消费价格，我们想做的就是，提升提高猪肉的消费量，同时又不会导致猪价下降太多。我们需要去理解消费者愿意为猪肉消费的价格以及销量来进行平衡。在美国李曼大会期间，我们就消费习惯变化的背后隐藏的文化进行了分析，我们需要理解猪肉对社会的重要性，这是中国面临的问题，因为猪肉在中国市场上扮演着非常重要的角色，我们需要联合起来面对所有的挑战，捍卫猪肉在市场上的地位。
斯普朗克：我认为这个是很有启发性的问题，因为所以产品的生产上，不管是手机还是话筒，都主要基于消费者对你产品的看法，消费者要喜欢，接纳你的产品，才会选择它，在美国，目前整个行业每一个公司，每个猪企都有自己的品牌，产品其实就是蛋白质，只不过蛋白质以猪肉的形式提现，其最大的竞品就是鸡肉，当然还有牛肉，但是牛肉太贵了，这些年牛肉消费量在下降，鸡肉消费量一直处于上升的状态。就鸡肉而言，虽然我不喜欢鸡肉，但我会消费更多的鸡肉，因为鸡肉的烹饪方式比较多，口感丰富，便宜。我们这一代人的猪肉消费量是高的，但是下一代呢，年轻人呢，他们的猪肉消费观念是怎样的，我们要思考未来的消费群体是怎么样的，就像手机一样，我们要有目标客户。在美国猪肉的产量非常大，所有人都能接触到猪肉，越来越到的工作者进入到这个行业，所以我们可以更加聚焦的去分析需求是怎样的，从而管理我们的供应。首先猪肉协会的第一目标是维持目前的猪肉消费量，他们判断下一代人的猪肉消费量是下降的，第二目标是去研究当下的猪肉消费者，为什么买猪肉，为什么不买猪肉，为什么喜欢猪肉，不喜欢猪肉，我们去进行调研，发现更深层次的问题。
张祥斌：这是个没有引起业界重视的一个问题，猪肉消费占比是持续下降的，农业部数据公布也是预计未来会加快下降，我们业界要重视，要联合起来去研究这个问题。温氏的肉鸡的养殖量也是很大的，黄羽肉鸡上市量45亿，白羽肉鸡也是一样的水平，两种鸡在行业内来看都是优质肉鸡，但是市场对黄羽肉鸡的认可逐渐升高，白羽肉鸡在下降。我们养猪行业也要根据市场的认可程度变化做出一些应对措施，我们要符合中国消费者的消费习惯，联合餐饮业，摸清消费者饮食习惯的转变，来保持与市场需求的一致性。
徐利：中国人均猪肉消费40kg，欧洲是60kg，还有20kg的差距，实际猪肉的蛋白质是非常优质的，包括猪的脂肪，猪油也是非常优质的动物油。国外的休药期管控非常严格，我们国有企业也是严格要求，另外国内目前兴起了猪肉的风味调节，根据不同的地域差别，饮食文化不同，但做的企业并不多，这也是未来猪企和育种需要着重考虑的地方。北京地区市场销售的大部分都是冻肉，冻肉的品质和风味确实是很差，能买到鲜肉的概率不大，这与政府的规划是有关系的，这对市场消费的影响也是非常大的，不是因为肉贵，而是肉不新鲜导致的消费下降。
张从林：扬翔在这方面的经验少一些，我们以养为主，屠宰场也是刚刚开始起步，我个人观点，整个猪肉的消费结构从66%下降到58%，我们要深度思考这个下降的原因，从猪肉的品质和风味这两块，以及健康度和药物残留方面也需要高度重视。猪肉的排骨和骨都是值钱的，可以从育种角度尝试产出更多的排骨，当然这可能是天方夜谭，但不影响我们发散思维。也许未来猪肉消费量会下降到40%以内，这是非常恐怖的。另外猪肉价格也是一方面，如果我们能更多的降低成本，在我们能盈利的情况下，肉价也能下降，一定也会提高猪肉的消费量。最后是消费观念的问题，我们的商品要符合消费者的消费习惯，也需要社会上对猪肉消费的正向引导，以前都是负面的消息，如猪肉肌间脂肪高等，对于新一代追求生活品质的年轻人来说他们会放弃这部分消费，所以对下一代的正向消费引导至关重要。
王爱国：中国趋势是中国是消费大国，我们不能总跟以前的情况去比，过去物资匮乏，不是猪变了，是人变了，所以我们的重点还是要关注下一代对猪肉的认识，在美国的宣传是，猪肉是另一种白肉（优质蛋白），这是美国的政府行为，这是正向的引导。另外就是定价的问题，老百姓看重的还是性价比，物美价廉才是带动老百姓消费的主要动力。带动消费才能促进生产，没有消费何谈生产。由于国内的人口老龄化，如果不引导年轻人的猪肉消费，那么如今国内的猪肉消费市场就已经到顶了，这样是不正确的。
3.
业界应该如何评估新技术？
随着生产/设备/健康管理技术的层出不穷，如何评估这些新技术能否为养猪业的未来发展提供帮助
约翰：我知道现在有很多的新科技在这个行业里出现，但我认为大部分此类的新科技都是失败的，我们对于投资这些新技术时，要深思熟虑。我们也过调查，100项新技术只有6项才能在行业内提供正向的影响。但在早期的时候我们并没有去分析新技术对于母猪厂PSY提升的水平，后续我们需要在这方面做更多的分析。派斯通在这方面做的一些评估是很好的。
斯普朗克：100项技术中成功的6项，其中一项就是空气过滤，我们要做自己的研究，不要相信社会上的数据，不要相信销售给你提供的数据，要基于自己的猪场数据来看，并且要评估投入产出比。像洗消设备，我们新猪场都使用了洗消机器人，这部分的人工就可以被取代，尤其在产房洗消时，这是个很大的工作量，消耗人力。我们（派斯通）持续的在关注，技术在猪场的实际应用。
张祥斌：我们关注的更多的是如何缩小差距，因此我们的技术投入占比是增加的，在未来五年计划里这是一比固定投入，不会因为非瘟造成的损失的改变，同时科技相关的人员投入也在计划之中，在科技创新上我们规划中有8个功能块，育种，繁殖，饲养，营养，AI养殖，环保，加工，信息化，我们有团队专门负责推进这8个模块科技投入的推进，对于温氏来讲，未来科技投入是要加速进步的，过程中要大胆创新，小心求证，即便100个项目有6个能实际落地也是要做的，不做就永远没有科技进步。另外就是前面提到的料肉比低的问题，因此育种技术我们也是要积极投入的。还有在产房推行的液态饲喂，这个效果也是极好的。整体来讲我们也欢迎同行加入进来，共同关注和开发养猪相关的新技术。
张从林：一个新技术评估好与不好，大前提是看他能不能给行业提供进步。未来最具有颠覆性的技术还是智能化养猪，不管行业内如何看待它，未来它一定会落地，当然它需要时间去评估和落地，智能化以后对人的依赖会大大地降低，未来我们下一代的年轻人，不会去生产一线，所以这些一线工作都需要机器人去做，这还需要比较长的道路。另外就是基因育种的发展趋势，我们中国平均日增重在750-800g已经是很好的水平了，这个差异一方面是环境，另一方面就是育种技术了，我们跟国外差异最大的不是品种，每年我们都在引种进来，过几年又退化，继续引种，所以未来我们要重视育种技术在国内的发展。
徐利：这些年我们一直都在应用这些新技术，比如空气过滤，当时考虑利用空气过滤是为了防控蓝耳病，到目前来看空气过滤系统对防非瘟也非常有效。另外深部输精和定时输精以及批次化生产也让我们收益颇深。还有一些其他技术，比如智能化猪场，我们有2个猪场与农信互联合作做了智能盘点，智能估重等新智能化技术，在执行这些新技术时，配套的人员要跟上。最终还是要考虑这些智能化设备的投入产出比，以及一些持续性投入是否值得。目前我们还在做基因组育种，现在正常收集数据，如果未来基因组育种效果好的话，我们也考虑放弃常规育种，只采用基因组育种。
约翰补充：当然有一些机会，像派斯通提到的，我们需要在自己独立的系统内评估一个技术好与不好。他们在评估新技术的时候，一方面要理解新技术的机制，另一方面要了解背后的经济回报。我们也要把猪场评估和科研机构的评估综合起来考量。另一方面，我观察到，智能养猪系统其实更复杂，设计这套设备的人员，对于数据分析的能力，发现实际问题的能力是非常缺乏的，并且有时候这些智能养猪成本非常昂贵，我们只能小范围的进行实验，这种可能更接近那种科学实验，而非商业化的。
王爱国：其实中国不缺技术，只是技术效率不高，这是大问题，大家往往是采购的时候舍得花钱，但如何掌握这个技术考虑的不多。其实还是数据的精准性的问题，就像我们每年都引国外的种猪，花了很大的价钱，但性能很快退化，归根结底还是对于数据统计的精准性的问题。基因组选择固然好，但基本的数据育种如果能很好的跟基因组育种结合起来，本应该产生1+1大于2的效果。如果一个技术提出，从研发到改进到落地到推广，实际是一个漫长的过程，我们需要耐心，这是一个很值得重视的问题。
供稿者：王博/程则洪
审 校：陈芳洲
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