久期财经讯，重庆市江津区江鼎实业发展有限公司(Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.，简称“重庆江津区江鼎实业”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司
担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)
发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定
发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券
发行规模：6000万美元
期限：3年期
最终指导价：6.5%
息票率：6.5%
收益率：6.5%
发行价格：100
交割日：2024年11月13日
到期日：2027年11月13日
资金用途：根据可持续发展融资框架用于项目建设
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、中信银行国际、广发证券、建银国际、国泰证券香港、申万宏源香港
清算机构：香港金管局债务工具中央结算系统
ISIN：HK0001081949返回搜狐，查看更多
责任编辑：