一、宁德时代：全球竞争优势强化，海外市占率快速增长

宁德时代全球竞争优势强化，2024年全球份额稳定于37%，国内份额维持45-50%，海外份额升至27%，2025年H2后预计进一步提升。

从市占率看，2024年宁德时代动力份额稳定于37%，储能份额稳定于40%，未来预计呈现稳中有升的态势。

国内看，虽车企电池供应商多样化，二三供应商份额提升，但宁德时代通过神行、麒麟新产品的放量，在热门车型中维持较高份额，国内后续份额可维持稳定45-50%；

海外看，欧洲新定点份额已获40%+，2025年H2开始起量，且海外产能加速建设，美国技术授权方式2026年投产，全球份额有望提升至40%。

图表1：2023-2024年宁德时代全球市场占有率变化（%）

资料来源：SNE、东吴证券、韦伯咨询

二、动力：宁德时代全球份额37.5%，后续市占率稳中有升

从全球动力市场看，宁德时代1-5月全球份额37.5%，同增2.4pct，海外市占率26.9%，跃升全球第一。

图表2：2022-2024年全球动力电池厂商市场份额变化（%）

资料来源：SNE、东吴证券

2024年1-5月，宁德时代装机107.0GWh，全球份额37.5%，同增2.4pct，比亚迪/LGES/三星SDI/SKon/松下/中创新航全球份额为15.7%/12.6%/4.8%/4.9%/4.7%/4.6%，同比-0.3/-2.0/+0.1/-0.8/-3.2/+0.5pct，其中宁德时代全球份额稳中有升，LGES、SKon和松下份额下滑较多，预计2024年宁德时代市占率维持37%左右，全球龙头地位稳固。

图表3：2021-2024年宁德时代全球动力份额变化（%）

资料来源：SNE、东吴证券、韦伯咨询

三、国内市场：宁德时代份额46%，2024年预计维持45-50%

从国内细分市场看，宁德时代1-6月国内份额46.4%，同比提升3.0pct，后续预计维持45-50%。

2024年1-6月，宁德时代国内市场份额46.4%，同比提升3.0pct，比亚迪国内市场份额25.1%，同比下降4.8pct，中创新航/亿纬锂能/国轩高科/蜂巢能源/欣旺达国内市场份额为6.9%/4.2%/3.6%/3.1%/3.0%，同比-1.4/-0.14/-0.4/+1.7/+0.5pct。

图表4：2022-2024年国内动力电池厂商市场份额变化（%）

资料来源：SNE、GGII、东吴证券、韦伯咨询

国内车企电池供应商多样化，二三供应商份额提升，但宁德时代在热门车型中维持较高份额，后续通过神行、麒麟、骐骥、磐石、天行等新产品的放量，国内2024年份额可维持45-50%。

图表5：2021-2023年宁德时代配套国内车企份额变化（%）

资料来源：SNE、GGII、东吴证券、韦伯咨询

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