摘要：车路云一体化系统通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行。随着“车路云一体化”应用试点工作不断推进，我国智能网联汽车开始从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展。

一、定义

智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle, ICV）是指车联网与智能车的有机联合，最终可替代人来操作的新一代汽车。它搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，具有安全、舒适、节能、高效的特点。智能网联汽车通过V2X（Vehicle to Everything）智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现自动驾驶等智能功能，提升车辆的安全性、行驶效率及乘客的舒适性。

“车路云一体化”是指在车路协同的基础上引入云端和其他支撑平台，通过利用地图、气象等平台信息实现更安全可靠的自动驾驶，是智能网联汽车“中国方案”产业化落地的关键，同时也是智慧交通、智慧城市的重要解决方案。车路云一体化系统通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行。

二、行业政策

车路云一体化智能网联汽车未来智能交通系统的重要发展方向。近年来，我国高度重视智能驾驶行业的发展，出台了一系列支持政策，为智能驾驶行业蓬勃发展奠定了坚实的基础。2024年初，工业和信息化部等五部门联合印发了《开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，明确了试点期为2024—2026年，为车路云一体化智能网联汽车的发展提供了重要的指导和支持。该政策主要围绕车辆和基础设施两个方面，包括智能网联汽车准入和上路通行试点，以及车路云一体化应用试点和规模化建设指南，旨在推动该领域的快速发展。

此外，多地政府纷纷出台相关政策，支持车路云一体化智能网联汽车的建设和发展。例如，北京、武汉、福州、深圳、鄂尔多斯等地都启动了相关示范项目，并投入了大量资金进行建设。其中，北京市发布了“车路云一体化”新型基础设施建设项目招标公告，项目投资额达99亿元；武汉市的“车路云”一体化示范项目备案金额更是高达170亿元。

三、发展历程

我国车路云产业发展大致可以分为三个发展阶段：2017-2020年（规划期）、2020-2024年（验证与测试期）、2024年后（高速发展期）。2017-2020年，国家出台车联网产业标准体系建设指南、交通强国建设纲要等指导性政策文件。这一系列政策不仅明确了产业发展的方向与目标，还标志着智能网联汽车标准化工作的正式启动，为后续的技术研发与市场应用奠定了坚实的政策基础。2020-2024年，国家陆续审批通过多个双智城市、车联网示范区、车联网先导区，推动车联网应用范围的持续扩大，提供跨行业融合创新的良好环境，坚定各有关主体发展信心，在实际应用中逐一解决产业化面临的关键问题，不断丰富应用场景、完善商业模式，为全国范围规模应用奠定坚实基础。2024年起，国家层面进一步加大支持力度，研究确定了9个智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体，并初步圈定了20个“车路云一体化”试点城市。这一系列举措标志着车路云产业化进程的全面加速。与此同时，北京、武汉等多个城市积极响应号召，纷纷出台车路云一体化相关招标项目，进一步推动了产业的快速发展。随着技术的不断成熟与迭代，车路云一体化将实现更高级别的自动驾驶与智能网联功能，显著提升交通系统的安全性、效率与用户体验，并将加速商业化进程，探索出多元化的可持续商业模式，为产业的长远发展注入源源不断的动力。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

车路云一体化技术涉及车辆智能网联、边缘计算的道路协同系统以及云端计算能力的高度融合。这些技术均处于快速发展阶段，且需要持续的研发投入和技术创新。企业需具备强大的技术研发能力，包括自动驾驶算法、车联网通信技术（如C-V2X）、云计算平台搭建等。同时，车路云一体化不仅仅是单一技术的堆砌，更需要实现车辆、道路和云端之间的无缝协同。这要求企业具备系统集成能力，能够处理复杂的系统架构和数据交互问题，确保系统稳定运行和高效协同。此外，由于车路云一体化涉及多个参与方（如汽车制造商、通信运营商、科技企业等），技术标准和接口的兼容性成为重要挑战。企业需要遵循或制定统一的技术标准，确保不同厂商的设备和服务能够相互兼容，实现数据的共享和互通。综上所述，技术壁垒是车路云一体化智能网联汽车行业的主要进入壁垒之一。

2、资金壁垒

车路云一体化智能网联汽车技术的研发需要大量的资金投入。企业需持续投入资金进行技术研发、设备采购和人才培养等，以保持技术领先和竞争优势。此外，车路云一体化还需要建设大量的基础设施，包括智能道路、路侧设备、云端平台等。这些基础设施的建设成本高昂，需要企业具备雄厚的资金实力。

3、市场壁垒

智能网联汽车市场竞争激烈，不仅有传统汽车制造商的转型升级，还有大量科技公司的跨界进入。企业需要具备强大的市场竞争力，包括品牌影响力、产品竞争力、销售渠道和服务能力等。此外，智能网联汽车的普及还需要用户的广泛接受。用户对于新技术的接受度、对安全性的担忧以及购买成本等因素都会影响其购买决策。企业需要加强市场推广和用户教育，提高用户的认知度和接受度。

4、政策壁垒

智能网联汽车的测试、上路和商业化运营均受到政策法规的严格监管。政府需要确保智能网联汽车的安全性、合法性和合规性，因此会出台一系列政策文件对其进行规范。企业需密切关注政策动态，确保产品符合相关要求。与此同时，政府通常会通过试点和示范项目来推动智能网联汽车的发展。这些项目往往对参与企业有较高的要求，包括技术实力、资金实力和市场影响力等。企业需积极参与相关项目，以获取政策支持和市场认可。

五、产业链

1、行业产业链分析

车路云智能网联汽车产业链横跨交通、汽车、通信和互联网等多个产业，通过新一代通信技术将人、车、路、云的物理空间和信息空间融合为一体，实现自动驾驶和智慧交通。产业链主要包括上游、中游和下游三大环节。上游包括关键零部件、系统及平台，主要包括车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达、感知与定位系统、计算与决策系统、通信系统及云计算平台。中游环节主要是整车制造和系统集成，整车制造企业将上游的零部件和技术集成到车辆中，制造出具备智能化功能的汽车。下游环节主要包括智能网联汽车销售、运营和服务等。

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