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瞄准AI商机,日本NAND Flash厂铠侠12/18上市

日本NAND Flash大厂铠侠(Kioxia)将在12月18日在东京证券交易所(以下简称东证)IPO(首次公开发行)上市,市值推测估计为7,500亿日元、将远低于原先所设置的1.5兆日元以上目标。据日媒指出,铠侠不追求市值目标、力求尽早上市,目的是瞄准今后需求将呈现扩大的AI商机。

铠侠上周五(11月22日)宣布,已在当日获得东证的上市许可,预计将在2024年12月18日在“东证Prime市场”IPO上市。铠侠指出,预估每股发行价为1,390日元,之后在根据证券公司、投资人需求后,将在12月9日决定正式的发行价。以上述预估发行价计算、铠侠市值约7,500亿日元。

铠侠指出,伴随着上市、将发行新股,发行数量为2,156万2,500股,新股发行价预估为每股1,390日元,在扣除相关费用后、预估借此可筹得约277亿日元资金。而大股东美国投资基金贝恩资本(Bain Capital)和东芝(Toshiba)也将出售部分持股。

铠侠为全球第3大NAND Flash厂,其前身为“东芝内存”、于2018年6月从东芝独立出来,之后在2019年10月更名为“铠侠”。目前贝恩资本通过特别目的公司对铠侠出资56%,东芝、Hoya分别出资41%、3%。

日媒报道,以上述预估发行价计算,铠侠上市后,贝恩资本将出售价值约200亿日元的铠侠股票、出资比重将降至51%;东芝出资比重将降至32%、借此筹得约500亿日元资金,Haya则不会出售持股。韩国SK海力士通过贝恩资本的特别目的公司持有铠侠附新股预约权公司债(可转换公司债、CB),而待铠侠上市后、若转换成股票的话,将可取得铠侠14%股权、成为第3大股东。

报道指出,铠侠此次比起完成原先设置的1.5兆日元以上的市值目标,选择了尽早上市之路,这是因为当前内存市况虽开始走软,但铠侠研判2025年AI数据中心需求将扩大,铠侠上市筹得的资金预估将用来增产AI数据中心用最先进内存。

(首图来源:铠侠)返回搜狐,查看更多

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