当今商业环境中，“VUCA”——即易变性（Volatility）、不确定性（Uncertainty）、复杂性（Complexity）、模糊性（Ambiguity），构成了企业面临的四大挑战。这些环境特征迫使企业必须不断调整以求生存与发展，敏捷与创新逐渐成为企业生存的关键，为企业的长期可持续发展奠定基础。而要实现持续的创新与敏捷性，在激烈的竞争环境中凸显优势，企业必要建立强大的数据分析能力。

BI成为企业建立数据分析能力的过程中，一个看得见又摸得着的数据工具。它将为企业在复杂和不确定的环境中提供清晰的数据洞察；支持企业快速决策和行动，适应变化的环境；在易变的环境中帮助企业提前识别和管理风险；让企业通过数据驱动持续改进业务流程和资源配置。

那么，企业该如何充分利用BI价值，实现持续的进化与增长？

在「敏捷·创变——2024观远数据智能决策峰会暨产品发布会」现场，微念CIO鲍程成分享了他们的实践。

微念的BI应用实践：想到、做到、达到

微念正与观远数据携手推进企业数字化转型，构建集团BI系统。微念集团BI系统蓝图包括前中后三部分，前端的数据源、中间的整套业务服务以及后端的数据分析服务。观远BI承担了系统分析决策层的所有功能，双方还将携手上线一系列能力中心，涵盖从前线业务到后台管理的完整链条。

在通过BI建设推动企业数字化转型的过程中，微念实际只做了一件事，即TDA——想到（Thinking）、做到（Doing）、达到（Achieving）。

微念鼓励创新思维，尤其是在业务部门，他们有非常多的想法。但同时也意识到，不可能所有的想法都要去实现，过多的选择可能会导致注意力分散。因此，在“想到（Thinking）”这个环节，最关键的是筛选精炼想法，确定最具潜力最具价值的MVP（Minimum Viable Product 小型项目），而后优先启动，去“做到（Doing）”。在推进MVP的同时，将过往的想法、经验和尝试进行整合与优化，通过过滤、筛选，提炼成为更为成熟的框架，再运用TDA机制继续深化，不断迭代升级。最终将数据成果提供给到各个业务分析团队，助力其“达到（Achieving）”业务目标，取得增长成果。

以下通过两个案例来具体阐述微念以TDA机制推进的BI应用实践：

1、产品项目管理

• 背景

微念有众多产品研发项目，早期，项目资料主要依赖于线下Excel文档或钉钉群文档协同，这种方式看似方便，却隐藏巨大隐患。多人同时编辑同一文件造成混乱不堪的局面，表面上看起来丰富的数据实质上却杂乱无章。更新记录难以追溯，团队成员间的修改常互相覆盖，严重影响工作效率。信息查询困难，沟通成本高昂，难以及时协作，项目管理艰难。

• Step 1. 想到（Thinking)

面对项目管理的诸多挑战，大家开始思考如何解决以上问题。是否能有一种工具来帮助进行更高效的项目管理，有效监控费用和项目进度？在一次与产品中台团队的讨论中，有同事大胆设想或许可以用BI来做这件事情，他认为这个需求的本质其实就是一个更高效的Excel，尽管BI通常被认为仅限于数据分析领域，但只要花些心思未必不能拓展到PM管理领域。这个想法得到了团队支持，于是这位同事开始了他的尝试。

• Step 2. 做到（Doing）

通过实践，项目管理的线下Excel成功迁移至线上BI平台，并借助观远BI的表格填报功能，实现了项目进程的可视化管理。每个项目的进度情况、过程指标、关键指标、里程碑等均得以精准量化与跟踪。同时观远BI的订阅预警功能还能够及时对项目进度进行预警提示，方便更及时进行项目管控。

在这个产品开发项目管理看板里，BI还与微念自有的流程引擎结合，以此清晰展示不同类别产品研发项目的数量分布，以及项目流程状态，无论项目是处于立项、终审或结案，都能一目了然、实时掌握。

如果项目超期，看板上就会有红色警告标识，BI还会通过钉钉消息及时推送预警提示，产品经理一打开看板就能清楚地看到，及时介入处理。相较于以前线下Excel或钉钉协同文档混乱且难以追溯的数据，BI保障了数据的准确性与流程通畅，让项目管理更加高效，深受产品经理好评。

• Step 3. 达到（Achieving）

项目管理其实是一个向上管理，调配资源的过程，需要平衡与协调。过去，使用Excel管理项目时，由于管理者无法清晰获知项目进程，无法清楚向上阐述项目的紧迫性与重要性，想调配资源往往费尽唇舌。但借助BI实现的产品研发项目管理看板现在能够清晰呈现项目进度，决策者打开看板就能自行判断哪些项目需要优先关注，如何有效分配资源，避免资源的闲置与浪费，更高效地推进项目落地。

相较于传统的项目管理系统，通过BI实现的产品研发项目管理看板更加轻盈；对比一些互联网产品，又具直观性与全面性。最重要的是，借助观远BI的订阅预警功能，项目管理还实现了“由事找人”的关键动作。订阅预警触发的即时推送，充分调动团队责任意识，促使大家时刻关注项目进度，确保项目顺利推进。

在后续迭代过程中，这一看板还将链接到财务相关主题，形成项目全生命周期的闭环管理，让项目的投入产出比也能清晰呈现，为项目综合效益评估提供更多维度。

2、差旅费用异常管理

• 背景

公司差旅规则复杂，如相同性别双人出差最好订一间房间、餐饮消费只有异地出差时才能报销等等。鉴于公司高频次的出差安排，行政部门面临着大量的数据审核压力，系统也无法一一标识，只能人工核对，定期检查，整体效率低的同时，人工核查难免疏漏，数据的准确性和可读性都受到影响。

• Step 1. 想到（Thinking)

为了应对差旅费用管理难的问题，IT部门与财务、行政部门进行沟通，考虑是否可将现行规则转换为书面规范，确定具体、可执行的标准，进而嵌入系统，实现自动化管控。

• Step 2. 做到（Doing）

将复杂规则结构化后，团队借助该抓手，利用BI制作了差旅费用异常管理报表。系统可自动监控差旅费用异常情况，不再需要人工核对，便于差旅费用管控，为企业降本增效。如相同性别双人出差同一目的地，如分散住宿无疑会提升总体开销。系统管控则能够有效控制这一行为，节省财务费用及企业管理成本。

对餐饮费用的管控还可以让行政部门通过商家合作进一步降低差旅成本。通过餐饮报销数据，行政部门发现员工就餐偏好，如某些同事会频繁光顾特定餐馆，行政团队通过数据发现后，就可以积极跟商家协商，为公司员工争取专属折扣，将员工福利与成本节约巧妙结合。

• Step 3. 达到（Achieving）

差旅费用异常管理的初衷并非简单控制开支，另一层面上也具有一种威慑作用，通过严密的监控体系，让员工时刻牢记遵守规则，差旅费用的胡乱使用行为得到了有效的遏制。行政部门的工作也因此变得轻松许多，过去费用检查、复核要耗费一周时间，现在仅需浏览报表即可完成，整体工作效率及数据准确性大幅提高。如果出现费用异常情况，通过观远BI的订阅预警功能，预警消息会即时推送至管理者钉钉上，确保问题解决的实效性。

透过这两个案例，总结一下如何才能“想到”、“做到”、“达到”？

微念的答案是：只有敢想，才能想到。配合合适的技术才有可能做到，最终达到期望的目标。而整个过程应该尽可能的快速、准确。

BI实践成功的四大要素：协作共享、重视数据、正确认知、持续迭代

微念在落地BI应用实践的过程中，总结出四大支撑项目稳步前行的关键成功因素：

1、协作共享：打破部门壁垒，确保数据口径统一，消除认知差异，促进信息无障碍交流。共建共识基础，齐力克服分歧，推动跨部门沟通协作。

2、重视数据：拥抱数据价值，以数据辅助决策，善用数据洞察，挖掘增长机遇。

3、正确看待数据：相信数据的客观与公正性，面对数据呈现的结果，要发挥主观能动性，思考、探索、了解数据背后的深层含义，精准定位症结，寻求问题破解路径。

4、持续学习迭代：在实践中不断精进学习，以实践反馈指导下一步行动，持续迭代创新，实现螺旋式上升发展。

以上四个要素之外，另一个关键点是企业对IT的定位。IT（技术、数字化）部门是除财务以外，最了解公司的部门之一，但IT却可能会沉湎于技术能力与技术工具本身，以通过技术手段完成业务需求为傲，而忽视业务需求背后真正想借助数据实现的业务目标。

技术与业务一定要相互融合。一方面要技术人才深入业务场景，获得直观体验，更好地理解业务的深层需求；另一方面，业务精英也需要掌握基本的技术知识，增进与技术沟通对话的基础。这样，业务就能够更准确地提出自身实际需求，技术也能更精准地提供解决方案，提高双方协作效率，加速需求交付周期。

微念期望通过技术与业务的融合，让更多懂业务的IT人才能够转型为具有业务运营思维的内部专家。让IT从幕后走至台前，以数据驱动指导业务运营。通过技术与业务的双轮驱动，共同推进企业向更高层次迈进，构筑敏捷高效的企业发展之路。返回搜狐，查看更多

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