2024年以来，中韩两国在新船订单方面的竞争逐步呈现出新特点和新趋势。中韩两国接单策略拉大造船业市场份额差距，高端船型成为竞争焦点，绿色船舶成为追逐新领域，中韩订单集中度维持高位，中韩船企聚焦各自重点客户，客户忠诚度高而细分市场重叠程度低。
市场份额差距不断扩大
受接单策略、产能紧张、劳动力短缺等因素影响，中韩两国新船订单接单份额差距不断拉大。2018年以来，中国占全球新船订单份额由31%提升至77%，实现翻倍，而韩国造船市场份额受到挤压，同期韩国份额由38%降至15%。从接单策略来看，韩国造船业正采取选择性接单策略，重点关注高附加值船型，中国船企多采用“攻守兼备”的接单策略，即在扩大“油、散、集”等传统优势船型市场份额的同时，持续在中高端、绿色船型市场发力，因此订单结构相对均衡。从造船产能来看，在两国手持订单较为饱满背景下，造船产能已经逐渐重启。自去年以来，中国已有多家破产船厂“重启”投产，如恒力重工、新江洲船舶重工、泉州船厂以及大船海工等。丹麦船舶金融公司报告显示，中国大量重启的“新”船厂是全球船厂产能增加的主要因素。而韩国船厂产能的增加主要为前期关停船厂重启，如现代重工群山船厂、HD韩国造船海洋苏比克船厂。从劳动力来看，劳动力短缺仍是两国船企当前面临的共同难题，由于两国人口基数差距较大，韩国目前外籍劳工比例正在不断增加，劳动力短缺矛盾更加突出，竞争力出现下降趋势。
聚焦高端船型
2021-2023年，韩国政府连续出台造船业三大战略文件。《再腾飞战略》提出将韩国建设成为世界第一造船强国，绿色船舶的市场份额从2021年的66%，提高到2030年的75%；《超级差距战略》提出巩固韩国在全球高技术船舶市场的主导地位，确保韩国在全球造船市场的竞争优势，将LNG运输船全球市场份额由2021年的64%提升至2030年的75%；《新一代领先战略》提出抢占未来超级差距技术、升级造船业制造系统。
2024年1-9月，中国累计成交新船订单1303艘、9914.7万载重吨，韩国累计成交新船订单210艘、1906.6万载重吨。中国新船订单艘数和吨位始终力压韩国，但两国在高端船型的竞争上出现“博弈”态势，LNG运输船领域韩国造船业始终占据着主导地位，然而卡塔尔能源液化天然气公司分别在4月和9月在中国船厂下单共计24艘高价值超大型LNG运输船订单，则很大程度上削弱了韩国造船业的信心与地位，奠定了在“量”和“价”两方面同时超越韩国的基础。
具体来看，2024年1-9月，韩国造船企业新船订单集中在LPG船、LNG船、成品油船3种船型。其中，LPG新船订单56艘， 取得了亮眼的成绩，实现LNG船订单49艘、成品油船46艘、原油船28艘、集装箱船26艘等。中国造船企业在巩固油船、散货船、集装箱船、汽车运输船等传统优势船型市场份额的同时，持续提升中高端、绿色船型的市场竞争力。2024年1-9月，中国实现散货船订单330艘、集装箱船228艘、成品油船187艘、化学品船148艘、LPG船58艘、LNG船订单33艘、汽车运输船40艘等。
抢占绿色制高点
在绿色船舶订单方面，2024年1-9月，韩国全部201艘新船订单中109艘采用了可替代能源，占比54.2%，其中LNG燃料63艘、LPG燃料33艘、氨燃料6艘、甲醇燃料4艘、乙烷燃料3艘；中国全部1303艘新船订单中354艘采用了可替代能源，占比27.2%，其中LNG燃料217艘、甲醇燃料77艘、LPG燃料29艘、乙烷燃料17艘、氨燃料10艘、生物燃料4艘。全球各大造船集团在绿色船舶方面继续提前布局，中国船舶集团承接了全球最多的绿色船型，市场份额达到26.3%，第2至5名分别是新时代造船、HD现代、扬子江船业和恒力重工，中国船厂占据绿色船舶订单前5席中的4席。
订单集中度维持高位
2024年1-9月，以载重吨计新船订单排名全球前5的造船集团分别为中国船舶集团、新时代造船集团、HD现代、恒力集团、扬子江控股。以载重吨计，韩国排名前5的造船集团分别为HD现代、韩华集团、三星重工、KHI&Hantu&SG PE和HJ重工；中国排名前5的造船集团分别为中国船舶集团、新时代造船、恒力集团、扬子江控股、韩通集团，在中国全部接单的81家造船集团中，前5大造船集团市场集中度达到68.6%。
表1 2024年1-9月新接订单中绿色船型艘数及其占比
数据来源：克拉克森、中国船舶集团经济研究中心
表2 2024年1-9月中韩造船集团新船订单分布
数据来源：克拉克森、中国船舶集团经济研究中心
综上所述，韩国造船业在高端和绿色船型方面的布局已经初见成效，尤其是液货船领域领先中国，但中国抢占高端、实现“弯道超车”的信心和决心并未改变。事实上，2024年前三季度订单结构已经说明，中国造船业不仅夯实了总量基础，还在高端、绿色船型等方面形成了一定程度的独特优势，在中韩竞逐中的步伐已然更快更稳。
作者：中国船舶集团经济研究中心 李博浩 李芳敏返回搜狐，查看更多
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