在半导体行业的浪潮中，博通最近如春风得意，其因ASIC（专用集成电路）业务的强劲表现，股价飙升，今时今日其市值已逼近1.03万亿美元，成为仅次于英伟达的行业新星。而与此同时，英伟达则在创下历史新高后，步入了短暂的调整期，似乎面临不小的压力。
博通在新闻发布会上揭示了令业界瞩目的财报：2024年，该公司在AI领域的收入预计将增长至122亿美元，同比增长220%。这一迅猛增长得益于其领先的人工智能芯片产品XPU以及灵活的以太网网络产品组合。据悉，博通正在与多家大型客户携手研发AI芯片，预计明年AI芯片市场规模将达到150亿至200亿美元。当市场逐渐感知大型云服务商对博通定制化芯片与网络设备的需求急剧上升时，曾经固若金汤的英伟达，似乎也开始感受到一丝寒意。
博通股价在短短两天内飙涨38%，快速跻身万亿市值俱乐部，令人想起去年英伟达因超预期业绩而奋起直追的画面。在这个博通与英伟达之间的较量中，AI芯片需求的激增成为共同主题，而英伟达则成了博通成功故事中的“强敌”。鉴于英伟达的高价芯片与供应紧张，诸多大型云服务商开始寻求自研芯片，以此优化算力体系的综合成本。
如谷歌与博通联手开发TPU，亚马逊与Marvel的五年合作协议，以及微软的“CPU+GPU+DPU”全自研战略，展示了这一市场趋势。ASIC相比通用GPU，其高度定制化的优点使得其在特定功能上表现更佳，尤其是在处理速度和能耗方面具有显著优势，博通在该市场的份额已高达55%-60%，而Marvell则紧随其后，占据13%-15%。国内的寒武纪、云天励飞等也在ASIC领域寻求突破，展现出一股强劲的竞争趋势。
英伟达虽然尚处于市场的巅峰，但其未来的挑战也正在显现。除了面临ASIC崛起的压力，其核心产品Blackwell芯片在未来的市场表现仍需观察，从发布至今，该芯片虽然将进行初期投产，但在云服务商日益倾向于定制化解决方案之际，英伟达能否继续主导市场则充满了不确定性。此外，自ChatGPT等可用应用频繁推出以来，AI市场对推理计算的需求急剧上升，这为英伟达带来了额外挑战。
根据机构预测，英伟达在推理市场的市占率目前约为80%，但伴随定制化ASIC产品不断走向成熟，这一比例在2028年前预计将降至50%。尽管如此，ASIC的崛起并不意味着GPU的销声匿迹，两个阵营可能会长期共存，以对不同应用场景提供最佳选择。而国内AI产业也在加速成长，字节跳动等巨头纷纷布局AI硬件开发，AI的商业化赛道正在加热，预示着将给各行各业带来翻天覆地的变革。这场科技盛宴，值得每一个关注的玩家紧密追踪！返回搜狐，查看更多
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