亲爱的投资爱好者们,2025年的CFA三级考试即将到来,你是否已经摩拳擦掌,准备迎接这场金融领域的盛会?别急,融跃小编为你带来最新消息:CFA三级考试内容迎来重大变化!从2月份开始,考试将引入私募市场与私人财富管理两个新方向。下面,就让我们一起来看看这些变化,为你的备考之路做好准备吧!
一、2025年CFA三级考试大纲有哪些变化?
从2025年2月的CFA考试开始,CFA三级考试将引入不同专业方向。除传统的投资组合管理(Portfolio Management)方向以外,考生还可以选择私募市场(Private Markets)或私人财富管理(Private Wealth)方向。
二、共同的核心内容(Common Core)
共同的核心内容(Common Core)包含从事投资管理工作必备的知识和技能,内容涉及资产配置、投资组合构建、投资效果评估、衍生品及风险管理、道德。改革之前的三级考试也包含这些内容。
三、专业内容
专业内容(30%-35%)将深入每个专业方向:
私人财富管理:该专业方向介绍了在服务高净值人群(资产净值超过500万美元)时所须遵从的通用原则及全球视角。内容从私人财富管理行业的基本介绍,逐渐延伸至如何与高净值人群工作。除了基本的投资管理、财务规划相关知识以外,这一方向的内容还将涉及更多与高净值、超高净值人士工作的实用知识,比如家族的权力关系问题,富人心理问题,家族治理问题,财富保值和财富传承等问题。除此之外,本方向还将包括慈善以及如何服务体育明星等全新领域。
私募市场:该方向从GP的视角解读私募市场。这部分内容基于CFA考试旅程中学到的包括估值以内的很多关键知识,从私募市场的架构讲起,GP和LP在投资流程中的不同角色,私募股权和私募债券投资,还包括不动产和基础设施投资等私募投资领域非常热门的资产类别,并加入了很多私募市场中最近发生的全新案例(埃隆·马斯克收购Twitter、Facebook收购WhatsApp、硅谷银行事件等)。
投资组合管理:更加深入学习投资组合管理的相关内容。这一部分内容是引入专业方向之前就有的,我们只是将内容进行了一些微调,以确保与“共同核心内容”部分有更好的衔接。
四、备考建议
面对这些变化,备考的伙伴们需要关注以下几点:
了解新方向的内容,有针对性地进行复习。
注重实践能力的培养,通过案例分析等方式提升自己的投资管理能力。
关注时事热点,了解私募市场和私人财富管理领域的最新动态。
最后,祝愿各位考生在2025年CFA三级考试中取得优异成绩,迈向金融领域的更高峰!返回搜狐,查看更多