在数字经济的格局中，算力正愈发成为国家竞争的关键角色。12月28日，央视与国务院国资委联合制作的纪录片《大国基石》第三期《算力引擎》中，明确指出“算力即国力”，强调其在数字经济时代的核心地位。至2023年底，中国的算力总规模已跃升至全球第二位，展现出强大的增长势头。
在这种背景下，上海市政府于12月27日发布了《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，计划到2025年底，建成世界级的人工智能产业生态。这一实施方案的重点在于推动金融、制造、教育、医疗、文旅等多个行业的应用赋能，最终实现智能算力规模超过100 EFLOPS。这一目标不仅反映了上海在AI领域的雄心，也预示着相关产业的迅速崛起。
回顾近年来中国在算力建设上的成就，尤其是“东数西算”工程为全国算力的合理布局打下基础。截止2023年，中国已经建立了14个国家级超算中心和633个大型数据中心，同时还有60个智算中心。这一庞大的基础设施网络为未来的AI应用提供了强有力的支撑。
在政策层面，国务院办公厅最近发布的优化专项债券管理机制的意见，将算力设备及其辅助设施纳入专项债的投资范围。此外，数据局等五个部门也联合出台了关于促进企业数据资源开发利用的意见，旨在加速数据产业的发展。这些政策的相继出台，为AI技术的迅猛发展提供了强大的政策支持。
市场层面，业内消息不断传出，小米正在全力搭建自己的GPU集群，以增强其在AI大模型领域的竞争力。同时，字节跳动的资本开支预算在2025年达到了近1600亿人民币，显示出其全方位布局AI数据中心的决心。这些行动不仅表明大型企业对于算力的重视，也意味着未来将有更多投资流入这一领域。
招商证券指出，随着政策的推动与市场需求的增加，AI产业链各个环节可能遭遇质的变化。AI技术及其应用的不断深化，将促使企业在IT和人工智能方向的支出显著上升，专注于高效数据管理技术的平台和公司将受益。数据安全和科技自立自强成为当下的热门话题，推动大数据产业ETF（516700）的发展，此ETF被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算和大数据处理等领域的重要公司，如中科曙光、科大讯飞和浪潮信息等。
在当前的市场环境下，科技自给自足的趋势愈加明显，投资者可以关注几个关键催化因素：第一，高层号召科技创新，推动数字经济转型为新动力；第二，数字中国的理念不断深化，国产替代进程加速；第三，信创2.0浪潮将使得科技自我可控的前景更加广阔。
总体来看，算力的崛起不仅是技术发展的必然，也是国家在全球竞争格局中占据优势地位的重要保证。在许多企业和行业逐渐意识到AI和算力的重要性后，未来围绕大数据以及AI技术的应用与发展仍将是投资者与创业者们关注的焦点。
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