很多人应该都把关注点放到了周末的利空上，
其实，有一个真正关键的事情大家都忽略了，下面我具体讲一下！
大家注意最后一部分的【重要提示】，本篇的精华都在其中，大家可千万不要忘记。
一，隐藏的大利好
先说一下这两天讨论最多的事情，周五晚非农数据大超预期。
从这些角度看，流动性的阶段性收紧已经形成趋势，
那么对应到A股，这一轮从最早开始我们的定义就是流动性驱动的水牛，
目前看短期边际变化的确不那么舒适，好在整个宽松的大趋势还在，
并不是说我们马上就会进入阶段性不降息甚至要加息的节点。
至于短期会议上的ZC预期落空、国内短期宏观数据偏弱等因素，
则更倾向于下行之后找的理由，毕竟真正和基本面挂钩的大票本就没有表现过，负相关的银行也一直很强。
往后看，正策上是一定会有增量的，现在不披露只是因为想等对方先做动作，毕竟懂王还有一周就要上任。
具体可参考周五原文：
所以，大家不必对这些所谓的利空消息过于悲观。
这正是市场明明存在诸多机会，然而大多数人却视而不见的原因。
信息不对称，致使大家将目光全都聚焦在短期的涨跌上 。
二，不必太悲观
若想克服这一问题，就需要从客观角度看待市场。
此时，你或许会产生疑问：为什么我能察觉到市场的机会？
原因很简单，我依据的数据进行判断。当前市场波动确实剧烈，但是无论如何，最终都会在交易数据上有所体现。
就以这两天市场的下跌情况来讲，单看走势，你能分辨出哪些股票是真正下跌，哪些只是虚晃一枪吗？
其实，直接观察下面这两只股票就一目了然了。
咱们心里都门儿清，炒股炒的实际上就是定价权，而这定价权握在机构大资金的手里。
大家都明白，机构投资者的 「交易行为」和散户那可是截然不同。
可关键问题在于，大多数人压根儿就识别不出这种差异，这该如何是好呢？
实际上，早就存在这样的大数据统计工具了。
简而言之就是：先把所有的「交易行为」数据统统保存下来，历经长时间的积累后，再借助大数据模型进行计算，如此一来，我们便能看到不同的「交易行为」所呈现出的特征，这极为关键，大家请看下面的数据 ：
图中橙色柱体所示，是我使用了十多年的大数据系统里，体现机构资金活跃程度的「机构库存」数据。该数据反映了机构资金交易的意愿，其越活跃，表明参与交易的机构资金越多，且机构资金参与的时间也越长 。
观察图表能够清晰发现，在左侧股票下跌的阶段，早已看不到机构资金的身影；反观右侧的股票，整个过程机构资金积极介入，发挥了重要作用。因此，在两者之间如何做出抉择，实则一目了然，并不困难 。
三，重要提示
这两天市场持续调整，然而，越是这种时刻，越要明晰机构大资金的动向。当下，市面上能对机构行为进行全局性分析的数据极为稀缺，而我坚持每日查看。一方面，这有助于我规划投资布局，毕竟散户跟随机构操作，胜算相对更大；另一方面，还能让我减少踩雷风险。请看下述图表：
上图展示的是 1 月 10 日的机构行为分布情况。从机构大资金的行动来看，其活跃程度实际上有所上升。显然，在多数人感到紧张不安之际，机构果断发力，这正是机构应有的行事风格！
本篇内容就探讨到这儿。关注小雅，为你随时带来不一样的视角。
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