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出海匈牙利观察 | 打开欧盟市场的桥头堡和安全岛

2025-01-17 10:27
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匈牙利的投资“磁力”

2024年10月29日,欧盟委员会发布对华电动汽车反补贴调查终裁方案(终版)文件,宣布在原有10%税率的基础上,对自华进口的电动汽车加征17%-35.3%的反补贴税,为期五年。这意味着,中国产电动汽车出口欧盟,最高需要缴纳45.3%的关税。这一事件凸显了全球地缘政治紧张及贸易“再平衡”、产业链重构的大趋势。

在此背景下,匈牙利凭借其优越的地理位置、对华友好关系、扎实的产业基础及良好的营商环境,成为中企出海欧洲的重要选择之一。宁德时代、亿纬锂能等企业均获得了近4000万欧元的匈牙利政府补贴,联想在匈牙利乌洛(Ullo)建厂也得到了政府的大力支持。

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一、中国企业的投资“抢滩”与挑战

中国企业在匈牙利的投资多为市场推动型,为了离客户“近一点”。例如宝马选择了德布勒森,因为它的地理位置便于辐射市场,又便于吸收周边国家劳动力。也因此吸引了亿纬锂能、恩捷电池隔膜材料等企业纷至沓来。

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先来匈牙利投资的企业占据优势,后来者往往面临土地、电力等资源紧张的困境。欣旺达便是因为德布勒森土地饱和,只得转向尼莱城市,而宁德时代在德布勒森建厂,还引发了当地居民和环保组织的不满,他们担忧工厂耗尽供水、大量外国工人涌入及物价上涨等问题。

二、中国企业的出海“狂飙”

德国曾是匈牙利最大的投资来源国,如今中国制造以奔跑速度和投资压强加入竞争。宁德时代三年内超70亿欧元的投资强度,远超铃木,这也反映出中国企业绿地投资的急切性格和扎堆行为

宁德时代匈牙利工厂放大看

在狂飙猛进的投资浪潮中,中国企业性格得以放大。很多企业经营粗放,对地缘政治敏感,却对出海复杂性缺乏敬畏,欧洲的法规、环保、税收、党派政治等信息需企业老板们广谱接收,但企业常漠视常识,前赴后继跌入陷阱。中国出海选择常是想象力决策,地址选择似拍脑袋决定,尤其是中小企业。

匈牙利工业厂房标准缺乏,企业自行制定标准易踩坑,相关法规生效时权责追溯严厉。投资细节也易让中小企业崩溃。比如工程师签证问题,像宁德时代这样的大企业非常轻易就能获得地方政府配合,中小企业却面临着困难重重。

三、本土化融合与文化落地

匈牙利虽不具备强势工业文化,但作为欧洲一员,教育素质高,管理者水平经全球化洗礼,本地管理者融合是企业落地的通行证。

中匈宝思德经贸合作区示意图放大看

位于卡辛茨巴茨卡市的“中匈宝思德经贸合作区”,尽管所在城市人口仅3万,却吸引了3000多名本地人就业。该合作区以化工为核心产业,同时涵盖轻工、机械加工等制造领域。目前,区内13家企业中有6家为中资控股,其产生的强大溢出效应,为更多中资企业在此扎根提供了肥沃土壤。

烟台万华集团收购宝思德化学公司后,注重与本地民生结合,提供社区服务,建立幼儿园,产生了溢出价值,增强员工归属感,建立社区公民身份。

联想布达佩斯工厂也是快速有力的本土化样本,10个月完成产线建设,成为欧洲重要服务器生产基地。快速复制落地是稀缺核心能力,更稀缺的是文化落地能力。联想的本地化工厂管理层专注解读品牌故事和实践,让全球企业理念回荡。

四、劳动力与基础设施的双重奏

东欧劳动力曾助力欧洲发展,但如今地缘政治影响加大,中国劳动力与全球化技术结合受阻,中国技术反向出海寻求新劳动力结合点,而匈牙利虽劳动力素质较高,但要承接中国技术还需磨合,中国管理者也面临更高门槛。

匈牙利工资在过去5年翻了一倍,一方面是货币福林贬值,另一方面是大量投资涌入争抢劳动力。其城市人口规模较小,难以支撑中国大量投资,水电基础设施也面临压力。2023年中国投资占比达60%,美国投资占比9%,且在快速上升,匈牙利的小城市难以提供足够劳动力和基础设施支持,一些中国企业调研后甚至转向塞尔维亚和波兰

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匈牙利周边国家众多,只要工资够高,劳动力就会形成流转,匈牙利已提供用工签证面向其他国家工人,一些韩国制造商从东南亚引入劳动力,这种方法未来可能在中国工厂使用,跨国籍员工管理将更加考验中国管理者。

至于缺电问题,随着企业产能逐步拉升,匈牙利电力也会跟上,“保克什”核电站及其扩增项目将提供有力保障。

稳健出海,掘金匈牙利

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欧盟对中国车企征收高额关税,匈牙利凭借其独特的优势,成为中企在欧盟的难得桥头堡和安全岛。

通过在匈牙利投资设厂生产,中企可规避高额关税,进一步打开欧盟市场,形成“中国技术(品牌)+匈牙利制造+欧盟市场”的出海模式。

考虑到地缘政治的演进、政策的易变、文化规则法律制度的差异,中企在出海前后需做好周全安排,聘请专业人士和机构协助,充分做好全方位的合规,并力争与东道国当地深度融合,为全球化奠定坚实基础。

在全球化2.0的新纪元,尽管面临诸多挑战,但匈牙利作为投资热土的潜力无限,企业应把握机遇,稳健出海,掘金匈牙利!

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