近日，国盛证券发布了一份关于数据中心产业变革的深度研报，引发了广泛关注。研报指出，随着AI算力芯片功耗的快速提升，数据中心机柜功率密度正在加速升级，服务器供电和备用电源等领域迎来结构性机遇。这一消息不仅为相关上市公司带来了利好，也为整个数据中心产业的发展注入了新动力。
数据中心作为AI算力的基础设施，其供电系统的重要性不言而喻。国盛证券在研报中提到，服务器电源PSU需要将电网的交流电转换为直流电，并进一步降压以适应CPU和GPU的需求。随着英伟达等厂商算力芯片功耗的持续提升，机柜功率密度增长，峰值功耗或将从2024-2025年的130-250kw提升至2026-2027年的250-900kw。这一变化对服务器供电系统提出了更高的要求。
在备用电源方面，数据中心的平稳运行离不开柴油发电机组、UPS和HVDC等设备的支持。国盛证券指出，随着AI数据中心的快速发展，柴油发电机组供不应求，市场规模有望在2025年达到555亿元。此外，UPS和HVDC技术的升级也为数据中心的高效运行提供了更多可能性。
国盛证券还特别提到了一些核心标的公司，如麦格米特、欧陆通、禾望电气等，认为这些企业在服务器供电和备用电源领域的技术布局和市场表现值得关注。这些公司的产品不仅在国内市场具有竞争力，也在国际市场上逐步突破。
对于投资者来说，数据中心产业的变革带来了新的投资机会。国盛证券建议关注PSU、HVDC和柴油发电机组等领域的核心标的公司，认为这些企业在技术、市场和供应链方面具有显著优势。
总的来说，国盛证券的研报为数据中心产业的发展指明了方向，也为相关企业提供了重要的参考。随着AI算力需求的持续增长，数据中心供电和备用电源领域的技术升级和市场扩展将成为未来的重要趋势。投资者和企业 alike 应该密切关注这一领域的动态，把握其中的机遇。
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