尊敬的各位来宾，大家好！我是李凡妮，来自标普全球汽车，今天我们来深入探讨一下汽车座舱、网联以及软件定义汽车的市场洞察。

AutoE/E 2025 · 回顾

汽车座舱的发展

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（一）中国市场消费者需求特点

通过S&P Global Mobility全球消费者调研显示，中国市场的消费者对于座舱软件功能有着较高的需求，特别是手机与车机的无缝互联、AR抬头显示、智能语音助手等功能。在中国市场，手机和车机无缝连接可以为消费者带来了更好的体验。

同时，中国市场手机互联方案，有着消费电子行业背景的企业开发座舱系统，能够将操作系统和IoT生态打通，实现应用的无缝流转。

（二）座舱功能的快速发展

1. 与L2及以上辅助驾驶场景的融合：许多厂商推出了HD轻地图的版本，结合高阶辅助驾驶传感器的信息融合，座舱芯片可以为消费者提供实时3D周围环境显示和ADAS系统的行驶规划，提升消费者对于高阶辅助驾驶系统的信心。

2. 智能语音助手的升级：2024年到2025年期间，很多车企开始在座舱系统连接大模型，尝试用大模型技术深度理解消费者的需求和使用习惯，并进行服务个性化推送和整车功能个性化设置。部分车企尝试将企业数据，服务平台与大模型相结合，为消费者提供个性化服务推送。目前大模型发展处于早期阶段，车企在做云端API集成，语音助手更加理解用户意图进行自然语言交互。未来，更值得关注的是在汽车芯片中集成大模型，将智能放在端侧，减少链路通信延迟。

3. 应用生态的丰富：对比之前几年，现在市场上出现了更多第三方APP，不管是车企自研整合还是选择合作伙伴集成开发，消费者可以根据自身需求下载在线音乐、视频以及游戏类应用。在全球市场，国外车企选择与科技巨头合作，例如宝马在新一代系统中集成丰富的第三方应用。

智能网联汽车市场发展趋势

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（一）主要市场及规模预测

全球三大智能网联主要市场是北美，欧洲和中国，预计到2030年，全球轻型车网联市场规模将达到8000万。

（二）通信技术演进

全球5G渗透率不断上升，2030年5G通讯将与4G LTE持平，但不同国家的5G爬坡存在差异，例如欧洲市场5G渗透率较北美和中国市场会更晚一些。

（三）OTA升级的重要性

OTA升级是软件定义汽车的关键，目前市场上的新车已经可以实现一些OTA升级功能，如座舱域，辅助驾驶功能的升级。部分车企会对于整车的其他域（车身、动力、底盘）进行软件升级，但整体体量与座舱和辅助驾驶相比较少。

软件定义汽车的分级与市场探索

（一）软件定义汽车的分级标准

我们将软件定义汽车分为0到5级：

- Level 0：无网联能力。

- Level 1：具备基础OTA功能，如地图导航升级。

- Level 2：软件升级扩展至辅助驾驶域或动力底盘域，实现部分服务化和网络安全保护。

- Level 3：可对整车多个域进行OTA有效升级，电子架构向集中化发展，E/E架构出现了区域控制器。

- Level 4：整车实现高速数据通信和更先进的功能，五大域基本都具备OTA升级能力，有网络安全实时监控平台保护，部分域打通实现跨域OS。

- Level 5：车辆功能高度个性化，功能开发由数据驱动和更新，五大域重要软件都可实现OTA和服务化, 统一整车操作系统。

预计到2036年，全球市场约四分之一的车辆将达到Level 4软件定义汽车水平。

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（二）中国市场车型举例

1. 蔚来2024版ET7：采用区域加中央电脑方案，中央电脑包含ADAS和座舱，以太网连接，部分域可实现整车软件OTA升级，软件大版本更新包含大量新增功能。

2. 大众与小鹏合作：小鹏2022年发布EEA 3.0架构，中央超算包含座舱和部分车身功能，有单独的辅助驾驶控制器。3.5架构中，ADS和座舱进一步融合。软件OS迭代注重辅助驾驶软件，座舱和智能语音助理智能化功能不断迭代。

3. 小米：当前架构为域集中式，下一代架构预计会使用中央电脑+区域控制器架构。OTA迭代不断提升， 2025年不断提升城区辅助驾驶能力。

商业模式探索

（一）车企服务软件营收目标

许多全球车企发布了2030年战略，目标是达到较高的服务软件营收水平，如某车企的数字化服务目标为每年200亿欧元软件服务营收。实现这一目标需要考虑车企的联网车队规模和用户的付费率。

（二）网联车规模与付费率

预计2030年全球网联车规模将翻倍增长。全球平均网联车激活率为59%，付费率全球平均为17%，中国和美国市场联网车激活率较高，中国软件付费率较低。

（三）具体商业模式举例

1. 车联网服务打包：如特斯拉将在线导航、哨兵模式、在线音乐、视频等服务组合套餐。

以上是S&P Global Mobility最近软件定义汽车相关市场洞察分享，谢谢大家。

文章来源：擎智GTP(GoTOPros)

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