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国美借壳鹏润在港上市(图) |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年06月08日12:11 来源:新快报 |
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国美是国内家电零售企业中首家涉及资金88亿元人民币
新快报讯 (记者 刘燕红 强燕) 昨天,家电零售巨鳄国美电器宣布中国鹏润集团(0493HK)就收购OceanTownInt’lInc.(“OceanTown”)全部已发行股份向香港联交所申请已获批准,收购资金为88亿元人民币。OceanTown为国美电器的控股公司,持有国美电器65%股份。通过这一安排,国美电器将成功在香港上市,据悉,未来“中国鹏润”将进一步更名为“国美电器”。
收购代价88亿元
据悉,中国鹏润此项收购的代价为人民币88亿元(约合港元83亿元),将通过中国鹏润发行的相等于港元2.435亿元的股份及价值港元80.58亿元的强制性可换股票据支付。另外,此次收购还将涉及股份合并、股本削减、股份拆细之股本重组以及更改每手买卖单位等重组事宜。中国鹏润停牌前每股价格为0.148港元,市值只有4.2亿港元,收购的代价差不多为其市值的21倍。
鹏润将主攻电器销售 中国鹏润主席、国美电器控股股东黄光裕宣称,“将集中投放公司资源拓展中国零售业市场。此次收购乃公司进军中国电器及消费电子产品业务之良机。完成收购后,作为国内零售业领导者之一的国美电器将为公司提供另一收入来源,对公司盈利提供及时的贡献。”
有记者问这次收购作价达市盈率50倍是否过高,黄光裕表示,收购作价主要反映国美电器未来增长速度,今年首季国美电器纯利8500万元人民币,增长达3倍。黄光裕指出,鹏润没有与外资合作拓展内地家电零售市场的计划,短期内也无融资计划;鹏润不会再加大原有的房地产业务投资,将来主要发展家电零售业。此次收购后,鹏润的公众持股量会降至25%,当支付代价的可换股债券获兑换成股份后,鹏润的公众持股将低至2.8%。
六招扩充零售网
据悉,为达到这一发展目标,公司拟通过内部增长及收购等方式扩展其零售网络,主要方式有:计划在已开设门店的城市开设更多门店,并扩展至目前未开设门店的二级城市;开设专业数码店以增加市场份额;在大型城市开设超级大型门店,与传统门店相比,超级门店将为消费者提供更多、更新的电器及消费电子产品。
另外,将与其他零售商合作以增加销售渠道。如在百货公司、连锁超市、大型建材或家居装饰店内设立传统门店或数码店。
重组后的国美电器将设立更多的配送中心,保证有业务的城市均设有至少一个配送中心,以支持业务和供应链管理。
:家电连锁巨头竞搭上市车
2年前国美就提出上市计划,现在终于成行,苏宁也通过发审委的批准,按现在的发行速度,估计今年或明年有可能上市。此前更有三联集团通过借壳“郑百文”而涉足国内证券市场。另外,据悉永乐2005年有望顺利实现海外上市计划。
财富传奇:黄光裕2万变16亿
国美电器的创始人黄光裕今年35岁,出生于汕头一普通家庭。1985年,黄光裕只身到北京发展,开始时只做电器批发;1987年利用积蓄2万元,开设了国美电器门店,之后涉足房地产。低价是国美电器四处扩充的杀手锏。2002年10月,国美进入广州后,使得华南地区的家电零售业态发生了巨大的变化。在商界已打滚17年的黄光裕,业内估计其身家高达16亿。2003年《福布斯》中国富豪排行第37位。
(观宇/编制)
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