中新社北京十月十四日电(记者李鹏)中国建设银行今日在香港正式公开招股,此次招股共发行二百六十四点八六亿股全流通H股,招股价范围一点九元至二点四港元。股票编号九三九的建设银行将是中国四大国有银行海外上市的首例,也将成为香港历来集资规模最大的公开招股。
根据建设银行的招股说明书,建设银行招股认购截至十九日中午,预计二十七日可在香港联交所挂牌上市。若以招股上限定价,建设银行集资可达六百三十五点七六亿港元,计入超额配股权后,集资额将高达七百三十点九六亿港元。
建设银行招股的保荐人为中金公司、摩根斯丹利和建银国际。由于此前建设银行配售市场反应热烈,建行招股价较路演时有所提高。建设银行的每股溢价为一点七四至二点零九倍,市盈率为十点四倍至十三点一三倍。
建设银行招股书指,预期今年全年纯利将不少于四百二十亿元人民币,较去年同期减少百分之十四。建设银行董事长郭树清称,纯利减少是基于审慎及稳健态度作出的预测,并没有降低业务指标。截至今年六月底,建行盈利已达二百八十三点四九亿元人民币。
作为中国最大的商业银行之一,建设银行海外上市是中国国有银行“重组-改制-引入战略投资者-上市”改革计划中的一部分,其招股上市经验对其它国有银行改革具有借鉴意义。完