本报讯据悉,工行有望在未来几周正式向几家投行发出保荐人和承销商资格投标邀请,而众多跨国投行为此摩拳擦掌。工行IPO总额达100亿美元,超过去年创全球四年之最的建行92亿美元的IPO,这些投行深知,胜出者将会由此获得3亿美元的承销收入。 为了成功争夺工行IPO保荐和承销资格,他们通过多种方式进行几近火拼的竞争。
据《证券时报》报道,为了这高达3亿美元的承销收入,摩根士丹利、美林、德银、瑞士一波等正为获得工行的IPO承销资格而激烈地在暗中较劲。接近工行的知情人士透露,摩根士丹利和瑞士信贷成功的可能性最大,工行希望聘请欧美两地的券商为承销商,从而有利于吸引欧美两个地区的投资者。另外,中金公司为工行的重组和改制提供了咨询服务,它也有望成为进入这次IPO承销团。有分析师称,各大投行的竞争几乎达到火拼的地步,不到最后很难说谁已经出局了。
此前,高盛、德国安联和信用卡公司美国运通联合向工行战略投资了37.8亿美元,高盛以25.8亿美元的投资额获得了工行的7%股份。正因如此,已经成为工行战略投资者的高盛或许会因潜在的利益冲突而被排除在承销团外,不过高盛方面正在极力澄清其独立性。
(李昌鸿) |