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有奖评新闻
中国最大的商业银行中国工商银行最近决定，邀请各大金融公司，参与争夺其海外上市的咨询顾问业务,筹资规模逾
100亿美元。上周五，搭载着全球投行界精英的私人飞机和商务航班纷纷在北京降落，为中国工行这场期盼已久的“选美活动”备战。
工行IPO承销权炙手可热
这些银行都不愿证实有关其首席执行官将于今日或明日拜访工商银行总部的传言。这些银行家包括高盛的汉克·鲍尔森、美林的斯坦利·奥尼尔、德意志银行的约瑟夫·阿克曼和瑞士信贷的郭儒博。
“这是一笔大买卖。”参与此事的一家公司高管表示，“为了赢得这笔业务，大家会想尽一切办法。”
能否在竞争中胜出，不仅事关估计总额为3亿美元的承销费用——将由至少2家，最多4家投行分享，同时还关系到这一可炫耀的宝贵资本——曾参与安排1999年以来全球规模最大的首次公开发行(IPO)。不过，负责中国有史以来规模最大IPO的承销，责任也同样巨大。预计此次首发最早于2006年年底进行。
争相展现最美好一面
受到邀请的投行——瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰银行、JP摩根和美林，将准备好事实和说辞，步入位于北京西部崭新的工行总部大楼。这些“事实”含在厚厚的“投标书”里，将呈交工行的选拔委员会。它们将证实那句套话：大多数投资银行看上去都如出一辙。
色彩绚丽的图表讲述着在近期成功的IPO，伴之以精心准备的排名表，都为了展现这些投行最美好的一面。
不过，在说辞方面可能有更大的区别。
“国际投行业巨头云集此处。”一位资深亚洲银行家表示，“对这些投行，工行将两眼正视，直言相告，如果出了问题，它们是否会承担责任。”(英国《金融时报》） 中国工商银行最近表示将尽快在海外上市，筹资规模逾100亿美元。
高盛
、瑞士信贷等多家国际投资银行被邀请参与其咨询顾问业务。
各金融巨头实力分析
高盛
与其它同行相比，该投行的工作将相对容易，因为该投行上月曾引领一个投资人集团，以38亿美元购入了工行10%的股权，但人们普遍认为，高盛担任上市顾问，存在利益冲突，或至少面临人手问题，因为该投行同时也在安排中国银行赴香港的上市业务，其上市时间只比工行早几个月。此外，高盛曾雇用工行董事长姜建清的一位亲戚，当暑期实习生。不过，这是高盛“亲友”政策的一部分，该政策专为照顾客户需求，同时不影响公司的公信力。
瑞士信贷
与德意志银行这两家银行也处于优势地位。瑞士信贷与工行有长期合作关系，并与工行合资成立了一家资产管理公司；而德意志银行首席执行官阿克曼去年曾亲自与工行签订了一份投资银行合作协议。
摩根士丹利
在中国，政治关系与金融实力一样重要，这似乎早已注定该银行将成为这场战争的牺牲者。尽管摩根士丹利曾帮助中国建设银行实现成功上市，筹资92亿美元，但仍被排除在工行上市顾问资格的竞争者之外。外界普遍猜测，这一惊人决定的背后存有阴谋，但多数行内观察人士认为，摩根士丹利将大力游说，争取得到一个参与机会。由于竞争已进入白热化阶段，其他投行将密切关注摩根士丹利首席执行官麦晋桁是否会在未来数日坐私人飞机抵达北京。
（含辛／编制） | |
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