全国社会保障基金理事会与中国工商银行股份有限公司于本周一正式签署了战略投资与合作协议,社保基金将向工行投资18..28亿元,这意味着工行引进战略投资者工作告一段落,赴港上市已箭在弦上。
据香港市场的消息称,工行将于7月1日左右向港交所递交上市申请,上市日期则会由原先预计的9月延迟至10月,计划最高筹集资金120亿美元。
本报讯社保基金与工行的这份战略投资与合作协议尚需获得中国银监会的批准,同时根据协议,社保基金会还将与工商银行在基金托管等领域开展业务合作。
自2005年4月份工行的改革方案获得国务院的批准以后,工行的股份制改造一直紧锣密鼓地进行,去年6月完成财务重组,10月28日成立中国工商银行股份有限公司。今年1月,工行与高盛集团、安联集团及美国运通公司签署战略投资与合作协议,三家境外战略投资者合计出资约38亿美元购买工行新发行股份241.85亿股,股权比例合计..89%,并于今年4月28日顺利完成了资金交割。
在交行、建行、中行一帆风顺的IPO完成后,曾有报道工行最快可能于8月或9月在香港展开IPO活动。但现在的最新消息是,工行将于7月1日左右向港交所递交上市申请,上市日期则会延迟至10月,计划最高筹集资金为120亿美元。根据此前建行和中行的经验,从递交上市申请到挂牌上市,这之间的一系列程序的确需要花费两三个月时间。
工商银行目前在国内银行业的资产规模排名第一,该行将是继交通银行、建设银行和中国银行之后第四家赴香港上市的内地大型商业银行。而工行的赴港上市将比以往三只内地银行股更牵动人心,因为其融资额规模有望达到120亿美元,折合936亿港元,这将是全球股票市场单次IPO的最高纪录。(本报综合报道)
工行上市受益方
社保基金尝甜头
社保基金投资银行已经尝到了甜头,在交行及中行上市前,社保分别投资了百亿元,从目前H股股价估算,社保基金目前已收益丰厚。社保基金近日公布的2005年年度报告显示,该基金2005内实现收益52.90亿元,实现收益率3.12%。
承销佣金3亿美元
为了确保上市顺利,工商银行组建了阵容豪华的承销团,承销团成员包括美林集团、中国国际金融有限公司投行团(含摩根士丹利)、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。业内估计,单是来自承销佣金的分账,也将超过3亿美元(逾23亿港元)。 |