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工行今日沪港同步上市
成为中国股市最大权重股，预计A股首日股价在3.4~3.9元之间，可能高开低走
本报讯全球股市有史以来首次发行（IPO）募资额最大的工行“A＋H”今日在上交所和港交所同步上市，其中在上交所上市交易的是此次A股网上申购发行的68.3亿股。
首家沪港同步上市公司
工行“A＋H”是首家采用同一价格发行，同日在上交所和港交所挂牌的企业。工行A股发行价为每股3.12元，公开发行初始规模为130亿股，主承销商已超额配售19.5亿股，占初始发行规模的15％。自上市之日起30天内，获授权主承销商中金公司可行使超额配售权以稳定股价。工行H股发行价为3.07港元，初步发行共计353.9亿股，其中香港公开发行35.39亿股，国际发行318.5亿股。行使超额配售权后，发行规模最高可达到406.985亿股。
融资全球第一权重A股之首
工行是海内外股市首次发行融资规模最大的上市公司，超额配售选择权行使前IPO的融资规模合计达191亿美元，若不考虑超额配售选择权，工行扣除承销佣金和预计发售费用后H股发行净募集资金约844.70亿港元，假设超额配售选择权全额行使，则H股发行的净募集资金约972.13亿港元。若不计算超额配售股票所募集的资金，工行此次A股发行募集资金总额为405.6亿元。
工行也是A股市场市值最大的上市公司。工行A股发行和H股发行后总股本为3297.72亿股；若H股超额配售选择权全额行使，则工行总股本达到3340.19亿股，其中A股总股本将超过2500亿股，按照3.12元／股的发行价计算，工行总市值达到7800亿元人民币，高于此前市值最大的中行A股6000亿元人民币。业内人士测算，工行股价每涨跌1分钱，上证指数涨跌将超过1个点以上。
首日或有10％至20％升幅
工行“A＋H”发行备受投资者追捧，其上市价格合理定位区间会是多少呢？
中证投资张志民认为，工行A股上市定位区间在3.5元至3.6元，预计H股上市定位区间与A股相当。鉴于A股市场炒作氛围更浓一些，其A股首日涨幅可能大于H股涨幅。他预测，工行今日可能出现高开低走的态势，中签的投资者宜高开后兑现出局，场外中小投资者参与价值不大。江苏天鼎秦洪表示，工行A股上市定位区间在3.4元至3.9元。他认为，海外资金对银行股一向特别看好，预计工行H股上市定位区间在3.5元至4元。秦洪则认为，工行有可能出现高开高走的走势，中签投资者可考虑当日高位卖出。平安证券投资策略部负责人罗晓鸣预测，工行A股上市定位区间在3.5元至3.7元，其H股和A股上市定位相差不大。中签投资者3.6元附近可获利了结，若低于3.6元不妨持有待涨，而场外投资者则最好不要介入。
工行IPO简况
上市时间：2006年10月27日
股票简称：工商银行
A股代码：601398H股代码：1398
注册资本：286,509,130,026元（本次发行前）
本次A股发行股数：
13,000,000,000股（若A股超额配售选择权未获行使）；
14,950,000,000股（若A股超额配售选择权获全额行使）
A股发行价格：3.12元／股
工行上市前10大A股股东
1.中华人民共和国财政部
2.中央汇金投资有限责任公司
3.中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
4.中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品帐户－005L－CT001沪
5.中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
6.中国华融资产管理公司
7.中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
8.中国华能集团公司
9.中国广东核电集团有限公司
10.中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | |
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