广州中华广场易主 昌盛中国20亿抛售控股权(图)

中华广场是广州第三大购物中心。信息时报记者 何建 摄

　　无法兑现上市协议和偿还银行贷款，昌盛中国20亿抛售控股权，低出实际市值近10亿元

　　信息时报讯 （记者 周芳） 广州地标式购物中心“中华广场”正面临易主的窘境。昨天记者从权威渠道获悉，因无法兑现与创投基金GSSIA订立的“2008年底之前上市”的“对赌”协议，中华广场控股方“昌盛中国”不得不抛售这枚“金蛋”以求套现，仅开出20亿元整体打包转让价，低出中华广场实际市值近10亿元。

　　中华广场方面强调，此次转手交易不会更改现有商业用途。

　　距“对赌”期限剩3月

　　中华广场是除天河城、正佳广场外，广州第三大购物中心。目前，中华广场年营业收入达20亿元，市值达30亿元。中华广场的成功奠定昌盛中国在商业地产界的地位，携中华广场在香港上市的计划逐渐浮出水面。

　　2006年，香港昌盛集团董事局主席、广州市中华广场经营管理有限公司董事长邹锡昌、昌盛中国与高盛旗下创投基金GSSIA于2006年10月签订协议，向后者发行可赎回可转换债券，约占当时已发行股本20％，双方并订立2008年底之前上市“对赌”协议。今年1月22日，昌盛中国在香港联交所发布招股说明书，原计划以今年第一只在港上市的内地股身份挂牌。

　　“鉴于房地产板块当时的行情，该公司决定以每股3.32港元～4.51港元招股，发售2.5亿股，集资总额约在8.3亿～11.28亿港元之间，低于此前预测的23亿~31亿港元。”了解内情投资人士表示，由于散户认购不踊跃，集资金额有限，加之美国次贷引发全球金融危机影响，股市暴跌接踵而来，昌盛中国最终作出延迟上市决定。此时，距离“对赌”最后期限只剩下3个月。

　　卖核心业务为败局埋单

　　“对赌”协议即将到期，而根据当初协议，投资将变成借贷关系。与此同时，该公司向香港苏格兰皇家银行提取的银行贷款6.11亿元人民币将到期。据了解，2007年9月，昌盛集团拿下广东中山市中山广场35万平方米一、二期项目土地，拟分四期开发为商住物业单位，其中向银行提取6亿多元贷款用以结清土地使用权购买价。

　　昌盛中国面临债务危机，邹锡昌决定将旗下最核心业务——中华广场打包转让，以期圈得资金，以资抵债。此次打包出售的中华广场物业主要是其手中持有6万多平方米的商场物业和余下未售完的约4万平方米的写字楼物业，合共10万平方米，以每平方米2万元单价出售，整体打包转让价格在20亿元左右。

　　事实上，这并非邹锡昌为套现第一次出售中华广场的物业。此前，二期B栋写字楼5.4万平方米总面积中，就有1.86万平方米已出售，另外中华广场的停车场部分也在今年被拍卖易主。

　　产权易主不改商业用途

　　位于广州市区核心商圈位置的中华广场，一“放盘”即吸引不少投资者关注，包括正在积极寻觅新址开店的广州百货业巨头，以及一些基金投资公司。

　　为了确保控股权转让事件不会影响到中华广场本身的洼地效应，中华广场向记者表示，此次公司内部产权变更的交易绝对不会更改现有商业用途。据称，中华广场商场总建筑面积17万平方米，写字楼建筑面积12万平方米，目前出租率达100％。

　　中华广场强调，这次只是公司内部一个控股权易主的交易，并非经营出现状况，易主后中华广场依旧衫照卖，铺照租。今天，昌盛中国、中华广场等相关企业高层将召开新闻发布会，就此次整体转让交易向公众做全面的剖析，信息时报将持续关注报道此事最新进展。

　　昌盛中国债务缠身

　　●签“对赌”协议将到期

　　2006年，为筹备上市，邹锡昌、昌盛中国与高盛旗下创投基金GSSIA于2006年10月签订协议，向后者发行可赎回可转换债券，约占当时已发行股本20％，双方并订立2008年底之前上市“对赌”协议。将到期。

　　●银行贷款将到期雪上加霜

　　为拿下广东中山市中山广场项目土地，昌盛中国向香港苏格兰皇家银行提取的银行贷款6.11亿元人民币。将到期。

　　结果：

　　上不了市，昌盛中国只能抛售中华广场的控股权。

　　3次抛售中华广场物业套现

　　总物业：

　　中华广场商场总建筑面积17万平方米，写字楼建筑面积12万平方米。

　　出售物业：

　　1.此前，二期B栋写字楼5.4万平方米总面积中，就有1.86万平方米已出售。

　　2.另外，中华广场的停车场部分也在今年被拍卖易主。

　　3.此次，打包出售所剩中华广场物业，主要是其手中持有的6万多平方米的商场物业和余下未售完的约4万平方米的写字楼物业，合共10万平方米，以每平方米2万元单价出售，整体打包转让价格在20亿元左右。