全球铁矿石地图：寡头格局的变数

　　本报记者 王 洁 上海报道

　　“澳大利亚开采的，多为品位60%以上的铁矿石。当时，品位50%的矿，在我们国内看来是非常宝贵的，但在西澳矿区，竟然被直接拿来作铺路石。”忆及早年前往西澳考察的情形，一位国内大型钢企高层对本报记者感慨地说。

　　虽然，以储量计，中国拥有全球14%的铁矿石资源，位居世界第三，但中国却是全球最大的铁矿石进口国。而仅拥有全球9%铁矿石资源、全球排名第四的澳大利亚，却成为中国最大的铁矿石供应者。

　　上述大型钢企高层指出，供应商在全球铁矿石版图中的地位，“首先是由品位决定的”。正是依靠澳大利亚、南美的高品位铁矿石，淡水河谷、力拓和必和必拓，在全球市场取得了垄断地位。

　　而对中国企业来说，改变全球铁矿石格局的关键在于，走出去、获取高品位资源。

　　高品位垄断

　　本报记者从中国钢铁资源服务网获得的一份2008年统计数据显示：淡水河谷作为全球最大的铁矿石生产商，占巴西国内铁矿产量份额高达75%。其在巴西“铁四角”地区和巴拉州等地，坐拥86亿吨高品位铁矿石储量，主要矿产可维持开采近400年。

　　以淡水河谷拥有的卡拉加斯矿山为例，其铁矿品位高达60%-67%，80%以上的产量用于出口。

　　而力拓则是世界第二和澳大利亚第一的铁矿石生产商。其拥有110亿吨铁矿石储量，大部分资源位于澳大利亚皮尔巴拉地区。其中，哈默斯利和罗布河两大产区的铁矿石产量，占澳大利亚总产量的 50%，每年亦有80%以上用于出口。

　　相比之下，必和必拓拥有的铁矿石资源最少。作为世界第三和澳大利亚第二的铁矿石生产商，必和必拓拥有70亿吨铁矿石储量，主要铁矿纽曼、扬迪同样位于澳大利亚皮尔巴拉地区，每年90%以上的产量用于出口。

　　在前述国内大型钢企高层看来，高品位、大储量和便利的开采条件，是淡水河谷、力拓和必和必拓获得垄断地位的关键。“总体来看，巴西淡水河谷的铁矿石产品品位最高。但澳大利亚的矿石也相当不错，并且，对中国市场而言，澳矿有明显的海运优势。”

　　低品位之忧

　　但统计显示，就全球而言，澳大利亚拥有的“已探明有经济意义的铁矿石资源”，比率并不高，仅以9％排名全球第四。

　　拥有最多铁矿石资源的是乌克兰，占比21％；俄罗斯位居第二，占比17％；中国位居第三，占比为14％。

　　不过，俄罗斯、中国以及美国等，虽然拥有相当大的铁矿石资源储量，但并未获得相应的市场地位，原因不仅在于铁矿石品位的差异，还在于开采条件、政策限制等。

　　据中国钢铁资源服务网信息总监杨冰介绍，俄罗斯铁矿石开采较为集中，本地企业北方钢铁、新利佩茨克钢铁等，控制了铁矿石市场约80%的份额。并且，近年来，俄罗斯内政策倾向于“减少对资源出口的依赖”，俄罗斯用于出口的铁矿石不到其总产量的20%。乌克兰所产铁矿石，也以供应国内和欧洲钢厂为主。

　　而中国矿石的问题则是品位低。“贫矿多，2004年前后，铁矿石平均品位尚有30%。但近几年开采得非常厉害，国产铁矿石平均品位明显下降，目前，平均品位仅为25%左右。”

　　格局新变数

　　2003年之后，随着中国对铁矿石需求的猛增，当时产量分别为2亿吨、1亿吨和9300万吨的淡水河谷、力拓和必和必拓，开始了大规模的扩产计划，以维持其已有地位。

　　至2008年，尽管遭遇金融危机，淡水河谷、力拓、必和必拓三家企业均有减产，但三者的全年产量仍分别达到了3.017亿吨、1.753亿吨、1.3亿吨。

　　不过，在上游开采加速、下游需求骤减之时，全球铁矿石市场还是出现了“供大于求”的局面。淡水河谷已宣布2009年减产25%，必和必拓2009年也可能减产25%。

　　三大寡头的扩张被迫放缓，这也给整个市场格局带来了变数。力拓在几内亚的遭遇，便是一个例证。

　　2006年，在10年的初期勘探后，力拓取得了几内亚300平方英里铁矿石储量的开采权。这是全球已探明矿区中储量最大的一个。力拓原本计划在这一项目投入60亿美元，于2013年前开始生产铁矿石。

　　但最终，由于市场和资金压力，力拓放缓了项目开发。2008年12月，对开发进度不满的几内亚政府，收回了该矿区的一半开发权，并将其转交给英国BSG资源公司。当时，一度有消息称，中国企业可能接手该项目的开采权。

　　角力话语权

　　不过，三大国际矿商正试图通过寡头联合，进一步巩固市场地位。6月初，力拓与必和必拓宣布将成立铁矿石生产合资公司。

　　“资源性公司看得很清楚，铁矿石行业的集中度这么高，合并后，不仅有降低管理成本等所谓的规模效应、协同效应，的确有说不出口的垄断利益。”7月20日，我的钢铁网副总经理贾良群说。

　　在他看来，在此背景下，走出去、获得高品位资源，是中国改变全球铁矿石市场格局的必经之路。“虽然，现在各国对资源都越来重视，最好的资源不会轻易让人，但对中国来说，走出去的步伐，应该更坚决。即使有怀疑的声音，也很正常。”

　　“澳大利亚作为典型的资源型国家，发展很大程度上依赖中国，是投资的好去处。”贾良群说，“而中国其它地区找矿时，一定要考虑产业周期、当地政治环境以及基础设施条件等，比如非洲。”

　　而空间亦客观存在。7月15日，据中国冶金矿山企业协会顾问邹健介绍，到2012年，巴西和澳大利亚将新增铁矿石供应3亿吨，西非、南亚、东欧等国则将新增3000-5000万吨。届时，中国在国外投资的铁矿，也将新增供应5000万吨。