华能国际非公开发行股票 拟A+H股集资103.1亿

　　中新网1月18日电 据香港《文汇报》消息，华能国际电力(0902)17日宣布非公开发行股票方案，拟A+H股集资103.1亿元人民币，集资除了偿还21亿元的金融机构贷款外，亦将扩建4个风电项目和4个火电项目，公司指集资后负债率将由当前的74.96%降至70.76%。华能国际A股及H股于本月8日停牌，将于今日恢复买卖。H股于停牌前报4.73港元。

　　是次集资计划包括两个部分，A股方面华能国际将向大股东之一的华能集团及其它共10名特定投资者发行12亿股新股，其中向华能集团发行4亿新股，最终安排会作具体调整。新A股发行价不低于每股7.13元，拟最多集资85.56亿元，其中向华能集团募集不低于28.52亿元。

　　华能香港认讲4亿股H股

　　华能开发为公司的控股股东，持有发行股份总额的42.03%，而华能集团间接和直接持有华能开发57%的股权。华能集团认购的4亿新A股，相当于公司经扩大已发行总股本约2.93%，届时华能集团直持及间接持有公司已扩大股本的47.76%，禁售期为3年。

　　此外，华能国际亦向华能集团全资子公司华能香港配售4亿股H股，每股发行价为4.97元港元，较其停牌前股价4.73港元溢价5%，募集19.88亿港元(约合17.5亿元人民币)。华能香港当前所持有华能国际0.17%的股权，是次增持4亿H股相当于华能国际已扩大股本约2.93%，届时华能香港将持股3.08%。

　　建多元化发电资产结构

　　华能国际认为，此次非公开发行能够优化公司的资产负债结构，有利于降低财务风险。在国家提倡新能源下，华能国际积极调整电源结构，将逐渐形成以火电为主、新能源互补的多元化发电资产结构，实现可持续发展。华能国际希望至今年底，达到发电装机容量超过6,000万千瓦，煤炭可控供应能力5,000万吨/年，港口煤炭储运、中转能力超过4,000万吨/年，煤炭海运能力超过3,000万吨/年的战略目标。

　　国家全额保收环保电力

　　公告又指，据新更改的《可再生能源法》规定，国家对可再生能源发电实行全额保障性收购制度，支持和保证了甘肃干河口第二风电场、桥湾第二及第三风电场及康保风电场一期4个风电项目的盈利能力；另一方面，4个火电扩建项目包括江苏金陵电厂二期、福州电厂三期、甘肃平凉电厂二期及湖南岳阳电厂三期，将强化公司在沿海等经济发达地区、煤炭资源丰富地区或电力负荷中心的装机容量规模优势，受益于较高的运营效率和煤电运一体化的产业链优势，有利于进一步提升公司盈利能力。