交行公布A+H配股融资计划 最多筹资420亿元
来源：
中国新闻网
2010年02月24日07:49
中新网2月24日电 据香港《文汇报》消息，踏入虎年，中资银行接连落实供股计划，继招行(3968)后，交行(3328)昨晚亦公布A+H配股融资计划，拟每10股供不超过1.5股，最多配售约73.49亿股，集资不超过420亿元(人民币，下同)。瑞银中国银行业分析师王瑶平表示，集资额高于预期，不过市场预期三大股东都参与供股，料不会对二级市场造成太大冲击，反而消息落实有利股价表现。
交行A股及H股昨日收蒥价分别为8.05元及7.99港元。交行表示，A+H同时配售目的在于维持当前的股权结构不变，供股所得将用于补充资本金，以提高核心资本充足率；供股须待股东大会批准。
A＋H同步供股免摊薄股权
按照10股供1.5股计算，交行A+H股可配发股份约73.49亿股，其中A股约38.89亿股，H股约34.60亿股。交行公告并未决定具体供股股价，不过据集资不超过420亿元计算，供股价约为每股5.71元。建银国际银行业分析师黎少霞表示，若5.71元人民币(约合6.5港元)供股价及交行昨日收市价计，股价折让约30%，较招行折让约47%的幅度小。
市场预期交行几大股东都会参与供股，以免持股比例被摊薄。据交行09年三季报显示，财政部持有该行129.75亿股，占总股本的26.48%，为第一大股东；控(0005)紧随其后，持有93.81亿股H股，占19.15%；社保基金持有该行H股55.56亿股，占11.34%。
散户承担约110亿融资额
根据三大股东相关比例计算，财政部、控及社保基金参与供股金额约为111亿元、80亿元及47亿元，合计近240亿元，已占最多集资额420亿元约57%。据《路透社》引述分析员称，包括战略投资者在内的交行前十大股东持有总股本超过70%，意味仅110亿元左右的融资额需要来自二级市场，将进一步降低供股对市场的冲击。
融资后料三年不需再集资
国泰君安证券分析师预计，此次融资后交行的资本充足率将提升2-3个百分点，未来三年不需再融资。分析师们认为，交行融资方案符合市场预期，料短期内不会对二级市场造成太大冲击；中长期而言有利于该行各项业务的进一步发展。截至去年三季度末，交行资本充足率12.52%，核心资本充足率8.08%。
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