时报讯
(记者卢晓曌) 青岛啤酒(600600)昨日发布董事会决议称,美国安海斯-布希(AB)公司通过购买青岛啤酒发行的第二和第三批可转债实施转股后,在青岛啤酒的股权将由原来的9.9%增加至27%,AB公司至此成为青岛啤酒最大的非国有股东。
但从双方签署的《战略性投资协议》上可以看出,尽管AB在青岛啤酒中的股权比例大大增加,但双方同时约定了一系列条款以保证青啤国有控股地位。
AB三次债转股成大股东
青啤董事会在前日的董事会上批准了AB公司将其持有的总额为113539万港元的剩余可转换债券,转换为青啤公司新发行的H股股份的要求。
2002年10月21日,青岛啤酒和AB公司签定《战略性投资协议》,自2003年4月1日起由青岛啤酒向AB公司发行三批总价值约为14.16亿的强制性可转换债券。2005年4月8日,AB正式通知青啤,行使转换剩余强制性可转换债券的权利。
通过香港联交所新发行总数逾2.48亿股的H股股份,青岛啤酒将总股本增加为130821万股,其中H股比例增至50%。随着这次债券转换成功后,AB公司在青岛啤酒的股权比例将由原来的9.9%增至27%,青啤的最大股东仍然是青岛市国资委,持有37.72%的股权。
承诺确保国有股控股地位
根据青岛啤酒与AB公司签署的《战略性投资协议》和《委托表决协议》,AB公司对其中7%的股权只保留收益权,并将表决权以信托方式授权于青岛国资委行使。这样,拥有27%股权之收益权的AB公司拥有青啤20%股权的表决权,持有30.6%股份的青岛国资委拥有青啤37.6%股权的表决权。
此外,AB公司亦承诺在2年的禁售锁定期后,只要大股东或青啤及其全资子公司于青啤的持股量不低于20%的,若其出售或处置青啤股份后导致超20%股权占有量或青岛国资委、青啤集团不再保持最大股东地位时,AB将不会向有关人士出售或以任何形式处置青啤股份。
据悉,由于增加了股权持有比例,AB公司将提名一位新的董事加入青啤董事会,这样其在青啤董事会中将拥有2个席位。另据了解,持有公司股份10%以上的股东有临时股东大会召集请求权,可依情况请求公司在2个月内召开临时股东大会。