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　　新闻背景：中海油与优尼科石油公司 

　　中新网6月23日电 中国海洋石油有限公司22日宣布公司已向优尼科公司(UnocalCorporation)发出要约以每股67美元的全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元，以2005年6月21日雪佛龙公司(ChevronCorporation)收市价计算，此要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。

　　中国海油总经理傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。

　　中海油相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。

　　预计此交易完成后的第一个完整财年内，每股收益和现金流均可实现增值。中海油预计公司将维持较强的投资级信用评级。

　　中国海油总经理傅成玉说：“此次全现金善意收购要约，对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持，价格按可比公司的市场价值厘定，当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。我们希望能够尽快与优尼科展开对话，并就这项交易达成协议。”

　　“对于我们的股东而言，这项合并具有较强的商业基础。中海油和优尼科合并将形成一家领先的国际性勘探开发及生产公司，并成为亚洲能源市场上的领先公司。通过合并我们将增加天然气储量，从而使油气资产构成更为均衡，同时通过结合优尼科在亚洲地区与我们互补的资产，进一步加强我们在该地区的业务。我有信心此项合并将为股东创造更高的价值。”

　　傅先生补充道：“我们预计本交易将实现增值，同时保持我们较强的投资级信用评级。”

　　中海油承诺将优尼科优秀的管理团队和员工完全纳入合并后的公司。这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售，并且优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1%。

　　中海油在其要约函中已做出如下保证：中海油愿意延续优尼科的市场和销售手段，实现优尼科在美国本土生产的全部或绝大部分石油与天然气在美国市场上销售。

　　中海油将力求保留优尼科的绝大部分员工，包括在美国的员工。这与现有的雪佛龙的提议形成对比，雪佛龙已经宣布计划合并之后每年进行上亿美元的成本控制，包括以裁员的方式。

　　中海油希望并会竭力说服优尼科的行政管理人员和运营管理人员加入合并后公司的管理团队。

　　中海油将接受并同意优尼科与联邦贸易委员会最近就新配方汽油专利权问题达成的解决条款。

　　中海油有信心可以获得埃克松-弗洛里奥修正案的批准。为此中海油愿意在不使优尼科遭受重大负面影响的前提下剥离或采取其他方式处理优尼科在北美的非勘探与开发性资产，包括考虑对优尼科在美国的非控制性的少数输油管道和储油资产进行特殊的管理安排。　　

　　背景资料：优尼科石油公司简介

　　优尼科是美国第九大石油公司，有一百多年的历史。其在北美洲的墨西哥湾、得克萨斯，以及亚洲的印度尼西亚、泰国、缅甸和孟加拉国等地都有石油和天然气开采资产和项目，公司目前的市场价值是117亿美元。业内人士认为，优尼科连年亏损，并曾经向美国政府申请破产，因此处在一个非卖不可的境地。作为一家小型企业，优尼科也不具有壳牌、BP那样的品牌影响，因此早就被列为收购目标。而优尼科选在国际油气价格偏高的时候出售油气资产，不失为良机。同时中海油所看重的无非是优尼科现有油气田的潜能、庞大的国外市场以及有助于完成其在美国的借壳上市。

　　中银国际研究部提供的数据表明，截至2003年底，优尼科石油和天然气总储量共计17.6亿桶油当量(石油占到38%左右)，其中50%位于远东。产量方面，远东占到该公司2003年石油和天然气总量的46%，海外其他地区占8%。该公司还向泰国提供天然气进行发电，并在印度尼西亚、菲律宾以及泰国拥有热电厂。

　　中海油简介：

　　中国海洋石油总公司是中国三大国家石油公司之一，于1982年2月成立，是国务院直属特大型企业，注册资本500亿元人民币，现有职工2.4万人，总部设在北京。

　　依据《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》，中国海油负责在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源，是中国海上石油和天然气的最大生产者。公司主要从事油气勘探开发的上游业务、中下游业务、专业技术服务、后勤服务和金融业务。目前控股或全资拥有一家独立油气勘探生产公司、一家研究中心、一家化学公司、一家油气开发公司、二家专业技术服务公司、五家基地公司、一家财务公司、一家信托投资公司，与壳牌公司合营一家石油化工公司。

　　经过20多年的发展，中国海油目前已成长为全球最大的石油和天然气勘探与生产企业之一，经营效绩连续多年在中国大型国企中名列前茅。2003年共实现销售收入521亿元，利润144亿元，纳税65亿元。至2003年底，公司总资产达1167亿元，净资产达676亿元。

　　在持续快速发展的同时，中国海油成功登陆国内外资本市场。其负责海上油气勘探开发的控股企业中国海洋石油有限公司于2001年在香港和纽约成功上市，2002年下属专业技术公司海洋石油工程股份公司和中海油田服务股份公司分别在上海和香港上市。三支股票在资本市场表现优异，海工公司股票在2003年10月入选上证180指数样本股。2003年5月，有限公司首开中国企业发行30年债券先河，成功发行5亿美元全球债券，为中国国企在国际超长期债券市场树立了良好形象。

　　为加速国际化进程，实现跨越式发展，中国海油近两年进行了一系列与核心业务紧密相关的并购。先后并购了西班牙Reposol公司在印尼的油田，成为印尼最大的海上石油生产商；取得在澳大利亚西北大陆架天然气项目内合资实体--中国液化天然气合资企业25%的股权，并获得该项目特定生产许可证、租赁所有权及勘探许可证大约5.3%的权益；通过两次收购，拥有印尼东固液化天然气项目16.96%的权益；签订了收购澳大利亚高根项目部分权益的协议，将达成业界最大一笔液化天然气交易。

　　在国内发展方面，除了不断在中国海域取得新的油气发现，保证储量逐年稳步增长外，近年来中国海油大力拓展中下游领域，通过实施一批世界级规模的项目来构建上下游一体化、综合型能源公司的新型产业布局。与英荷皇家壳牌集团共同投资43亿美元，建设国内最大的石化企业-中海壳牌项目。率先涉足进口液化天然气项目，在开工建设广东、福建两大LNG项目、浙江LNG项目进入实施阶段的同时，继续积极开拓沿海液化天然气市场。

　　中国海油的高速高效发展得到了国内外的广泛认可。国际权威资信评定机构标准普尔和穆迪公司近期分别将总公司和有限公司的评级调高至BBB+和A2，等同于中国国家主权级。