业界盛传的招商银行拟赴港上市一事终于成为事实,如果一切顺利,招行将成为第一只“A+H”的银行股。昨天,招商银行董事会发布决议公告,宣布已经审议通过公司发行H股并上市的议案。4月17日招行将召开临时股东大会审议该议案。
招行此次计划新增发行22亿股H股,占发行后总股本的比例不低于15%,并授予联席全球簿记管理人不超过上述H股总数15%的超额配售权。公告强调,国际配售分配将优先考虑战略投资者(如有)和高质量的机构投资者。
根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的相关规定,招行H股发行上市时,招商局轮船股份有限公司等74家“国有股股东”均应采用国家规定的方式进行国有股减持。
公告称,具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
业内人士认为,无论从招行自身还是从外部环境来看,招行H股的发行都应能获得较好估值。一位证券公司分析师认为,根据以往国企海外上市的经验和15倍的市盈率水平估算,招行H股定价可能会在6—6.5元之间。 |