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昨日,招商银行(G招行,600036)发布公告称,该行拟发行22亿股H股。如果发行顺利,招行将成为国内首家先发A股再发H股(AtoH)的商业银行。
招行的公告称,H股发行时间为在股东大会决议有效期内,视国际资本市场状况和审批进展情况,选择适当的时机和发行窗口;发行总数为22亿股,占发行后总股本的比例不低于15%,并授予联席全球簿记管理人不超过上述H股总数15%的超额配售权;发行方式为香港公开发行和144A国际配售以及日本非上市公开发行(POWL);发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的前提下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,依据当时国内外资本市场情况,参照同类公司在国内外市场的估值水平进行定价。
招行有关负责人15日表示,从招行自身和外部环境来看,今年是招行H股发行的良好时机,招行H股的发行应该能获得较好的估值。