作者: 陈琰来源:
本报讯(记者陈琰)力争年内赴港上市的中信银行正在加紧实施上市前的一系列准备工作。记者昨天获悉,目前中信已选定花旗、汇丰、雷曼兄弟、中金和中信证券共5家投行作为上市承销商。 以国际通行的“上市公司将支付给承销商3%的手续费”等规则计算,预备在港筹资150亿元的中信银行将支付给这5家投行4.5亿元上市承销费。
中信银行有关人士介绍说,与之前的中行、工行、建行的“择偶”标准类似,中信银行此次在遴选上市承销商的过程中也坚守了包括“承销时间上不能有时间冲突”这一原则。此前与中信银行“往来甚密”的JP摩根就因出任了招行的上市承销商而出局。“根据眼下的安排,招行将于第三季度在港上市,而中信的上市时间与之相差不远,同时出任两家银行的上市承销商恐怕会出现人手紧缺的问题。”该人士称,选择合适的承销商对银行能否成功上市意义重大。
不过,也有落选的投行对花旗和汇丰的入选表示不解和质疑。一名参与此次业务竞争的外资投行相关人士认为,与单做投行业务的其他竞争对手不同,花旗、汇丰在此之前已分别入股了浦发银行和交行,而花旗和汇丰自身也在内地拥有相对庞大的零售银行网点,未来其在内地的业务将与中信银行构成同业竞争,二者此番参与上市承销将获知中信的商业秘密,无疑会对中信的未来产生潜在的威胁。 |