来自杭州的地产巨头———绿城中国上市定价即将公布。据市场人士透露,绿城中国(3900.HK)将以中间价8.22港元定价,为其2006年预测市盈率的7.5倍。
市场人士表示,本次香港IPO,绿城公开发售部分获10倍认购;国际配售部分则取得逾4倍认购。 绿城以每股6.57~9.86港元招股,发售3.25亿股,拟集资26.7亿港元。其中,90%配售,余下10%公开发售。
尽管今年上半年中行等大盘股在香港上市获得了热捧,但市况今非昔比,来自内地的地产股瑞安、世茂、绿城却没有碰上“卖个好价钱”的红火市况。绿城中国是近期在香港IPO的第三家内地房地产公司。此前,瑞安因市场反应冷淡而押后了H股发行计划,而世茂房地产虽“逆流而上”,却遭公开发售认购不足的冷遇。根据招股书,绿城预计今年纯利将不少于14.71亿元人民币,较2005年度纯利6.227亿元人民币,大幅增长1.36倍。该公司承诺今年度派发末期息每股0.385元人民币。
绿城中国将于7月13日在香港主板挂牌,摩根大通及瑞银为其上市保荐人。 |