刚刚选出新的董事长和行长的民生银行(600016)马不停蹄地开始了该行今年最为重要的任务,计划通过定向增发筹资约130亿元。此举将帮助该行补充资本金,达到监管要求,同时也为引进新的境外投资者打开了大门。
根据昨日发布的再融资计划,民生银行将采用非公开发行方式,向特定对象发行不超过35亿股,发行价格不低于此次董事会决议公告前20个交易日、公司A股股票收盘价算术平均值的90%。据此推算,此次再融资的筹资额大约为130亿元。由于此次采取非公开定向发行,因此将适用证监会发审委的简易审核程序。
公司财务人士告诉记者,民生银行的再融资计划旨在一步到位,“至少保证两三年内,民生的发展不受资本金问题的限制。”
相比较资本金的补充,新的战略投资者引入更加令人关注。目前,民生银行唯一的外资股东为新加坡国有投资公司淡马锡旗下亚洲金融控股,持有民生银行3.9%共计28.3亿股的股份。尽管淡马锡一直有意增持民生银行股份,但民生银行有意引入银行类外资股东。
民生银行内部人士证实,本次定向增发将同时面向内外资投资者,引进外资的工作将同步完成。
随着本次定下增发,短期内民生银行将不再面临资金压力,H股上市计划或将推至明年。2005年民生银行赴港发行的计划已经获批,但最终因为市场环境不好而放弃。
此外,民生银行昨日同时发布了2006年半年业绩快报,上半年利润总额为28.3亿元人民币,同比大幅增长44%,净利润增长37%。
民生银行周日刚刚开完股东大会,原行长董文标众望所归出任董事长一职,原汇丰中国业务总裁王浵世则成功“空降”,成为民生银行新行长。对于新的管理团队而言,如何解除资本金之困乃是当务之急。
作为完全以民营资本组建起来的第一家全国性股份制银行,民生银行在短短十年已经成长至总资产5571亿元、净利润27.03亿元。但这样的超速发展也令其常常受到资本金不足的困扰。截至2005年底,民生银行资本充足率仅8.26%,刚刚达到8%的监管标准。 |