上市申请中的招股价定为2.76港元,计划募集资金约960亿~1200亿元人民币
新快报讯据《第一财经日报》报道,中国工商银行(下称“工行”)H股、A股同发方案已经获批,昨日正式向香港联交所递交H股上市申请,预计10月27日挂牌上市。 上市申请中的招股价定为2.76港元。工行同发将使A股、H股的价格趋同,境内投资者购买工行A股与境外投资者购买工行H股的成本亦将趋同。
增加A股比重
据了解,同发的设想是由监管层提出的,此前工行一直准备的是先发H股。在重新设计上市方案后,工行于上周再次上报。按照发行计划,工行新发H股、A股不超过扩大后总股本的15%,募集资金约为960亿~1200亿元人民币。但也有说法称总募集资金最高可达1700亿元。工行采用区别于稍有间隔的“H+A”同步上市模式,目的即是同价发行。工行董事长姜建清上周末亲赴香港,为正式上市申请文件定稿。如一切顺利,工行将于9月21日接受香港联交所聆讯,10月上旬全球路演,10月中旬公开招股。预计中国证监会也会为工行发行A股开启特别绿灯。
传多位富豪各认购2亿美元
消息指工行保荐人已接洽长和系主席李嘉诚、新地(0016-HK)郭氏兄弟、恒地(0012-HK)主席李兆基、新世界发展(0017-HK)主席郑裕彤及信置(0083-HK)主席黄志祥等,各意向认购额两亿美元。上市申请文件显示,工行上市发行后为3400亿股,其中400亿为H股,200亿为新发A股。从建行单发H股到中行稍有间隔的“H+A”,再到工行的H股、A股同发,权威人士称,这显示监管层的战略意图已经成熟,即对意图上市的大型优质公司,要逐步把A股作为“主上市地”,兼顾境外发行。
(金陵/编制) |