公司表示定向增发募资收购完成后净利将大幅增加

　　G南山今天发布公告，以向控股股东等特定对象非公开发行的方式，募集资金总额约35亿元，收购控股股东南山集团公司持有的氧化铝、电解铝等在内的铝及配套资产，并将精纺呢绒资产从公司置出。从而一举使公>司成为一家拥有从氧化铝、热电、电解铝、热轧、冷轧到铝箔的完整铝产业链的上市公司。公司预计，今年净利润将因此增加约3500万元，2007年增加106150万元。

　　G南山主要从事精纺织品、铝制品及电、汽的生产销售。今年上半年主营业务收入与净利润分别为82100万元、7966万元。在其主营收入中，铝制品占75.99%，精纺织品占19.36%。据公司新任董秘邢美敏介绍，随着铝业深加工生产线的建成并投入生产，如果不通过本次定向增发将南山集团氧化铝、电解铝及其配套资产、铝箔生产线注入南山实业，则南山实业在后续生产经营过程中必然将与南山集团形成大量关联交易。

　　据介绍，本次发行的股票数量不超过7亿股(含7亿股)。发行价格将不低于5.16元/股。发行对象为不超过十家的机构投资者。包括控股股东南山集团、保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。

　　本次非公开发行募集资金总额约35亿元，全部用于收购控股股东南山集团公司持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团公司10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。其中：控股股东南山集团公司以其持有上述非现金资产认购不低于本次发行股份的71％，其他不超过29％的股份由上述特定机构投资者以现金认购。

　　上述资产价值约为40亿元（估计数），募集资金总额与上述资产价值之间的差额由公司以公司现有精纺呢绒资产（估值约4.7亿元）抵偿。此次增发完成后，公司将增加60万吨氧化铝生产能力、10万吨电解铝生产能力、7万吨炭素生产能力、5万吨铝箔生产能力等。