国内金融企业大举“海归”已形成气候。保险企业老大———中国人寿(2628.HK)昨天在香港联交所发布公告称,公司已于28日董事会上通过决议,将申请发行不超过15亿股A股。若发行顺利,中国人寿将成为A股市场“保险第一股”。
根据公告,中国人寿的发行价将根据发行时的A股市场状况,通过询价或其他方式进行。如以昨天中国人寿H股的收盘价13.88港元计算,若发行15亿股A股,中国人寿本次A股的总筹资额将超过200亿元人民币。
据悉,中国人寿本次A股募集的资金,将用于充实注册资本金等。公司将于今年10月16前后举行临时股东大会,决定A股上市的发行数量、发行方式、发行价格等具体事宜。股东大会批准后,中国人寿将向中国证监会递交有关发行申请。
在A股发行结束后,中国人寿的总股本将达到282.65亿股,其中,内资股的总量为208.24亿股,占总股本的比例为73.7%(已发行的内资股为193.24亿股,占总股本的68.4%,新发行的内资股为15亿股,占总股本的5.3%),H股为74.41亿股,占总股本的26.3%。
根据中国人寿28日公布的业绩中报,今年上半年,中国人寿净利润为89.66亿元,比去年同期增长了72.2%。上半年保费收入达到726.65亿元,较上年同期增长47%,市场份额为49.4%,比去年同期上升了5.33个百分点。
中国人寿董事长杨超昨天在香港举行的业绩记者会上表示,虽然公司目前资金充裕,但考虑到要进一步发展,加上世界上较大型的保险公司均在本土上市,所以中国人寿也希望在内地发行A股集资。中国人寿总裁吴焰透露,目前公司正积极拓展非寿险业务,除了证券业务外,可能进军银行业。
中国人寿发行A股,可能与总部在上海的太平洋保险集团的上市展开竞争,谁将成为A股保险第一股仍是未知数。东方早报记者获悉,中国保监会已就太保集团整体上市与证监会有过沟通,但受工行上市影响,太保原定的11月上市时间将推后。除中国人寿、太保集团外,已在香港上市的平安保险集团,也计划明年年初返回A股市场,将至少融资100亿元。
随着国内A股市场股权分置改革的推进,A股市场对国内金融企业的磁场效应正逐步放大。今年7月,中国银行在刚刚完成H股发行后一个月,闪电回归A股市场;今年10月,工行将“A+H”同步同价招股,据测算,工行IPO将总共募资约200亿美元,成为史上募资额最大的IPO;而兴业银行也可能在今年年底前发行A股。此外,中信实业银行、北京银行、南京商业银行等都纷纷表示要积极推动上市工作。 |