本报讯(记者江敏)虽然已经在6月份失败了一次,并依旧在宏观调控当口,但罗康瑞打包内地房地产资产H股上市的决心没有动摇,昨日公开招股也正式宣布了瑞安房地产卷土重来。不过,与三个月前相比,此次罗康瑞把目标集资额缩减不少,此次每股发行价的最高值甚至低于三月前的最低值。
昨日瑞安房地产公布,瑞房将以每股发行价4.8至5.35元,发行约11.59亿股上市,10%为公开发售,公开发售股份中的5%将留予瑞安房地产的员工优先认购,90%为配售,约6.03亿股为现有财务投资者出售的旧股,上市日期为10月4日;联席保荐人为德银、汇丰及摩根大通。
值得注意的是,瑞房发行5.56亿新股的集资净额为25.58亿元,其中18.64亿元用作多个现有发展项目,包括6.02亿元用于收购太平桥重建项目的少数股东权益,4.45亿元用作未来发展项目。
不过,相比之三个月前,罗康瑞对每股发行价进行了下调,三个月前瑞安房地产招股价每股5.6至7.55元,而此次每股发行价4.8至5.35元,最高值还不到之前的最低值。其实,三个月前,瑞安房地产认购的最后阶段紧急“搁浅”很大一部分原因就是认购不足,价格是重要原因。
为了增加投资者的信心,罗康瑞明确表示,日后将增加投资物业比重。目前,瑞房在现有土地储备中,57%为住宅项目,26%为办公室用途,13%为零售用途,5%为酒店、服务式住宅及学校用途,余下1%为会所用途。
瑞安房地产未来预计会有260万平方米用作投资用途,目前有17.3万平方米作投资用途,预计土地储备43%作为投资用途。目前,瑞安房地产有土储为810万平方米,正在洽谈中的250万平方米的昆明项目,将使得瑞安的土地储备大增30%至1060万平方米。
据悉,瑞安房地产公开发售日期为9月20日至25日中午,29日定价,10月3日公布公开发售结果。 |