本报讯据上海证券报报道,香港信诚证券联席董事连敬涵透露,工商银行已于21日顺利通过了香港交易所的上市聆讯。而工行A股发行的进程,也许可从中国证监会副主席屠光绍透露的信息中看出端倪。他在2006年国际证监会组织新兴市场委员会公开论坛会议上说,中国证监会已和香港证监会、沪深证券交易所、香港证券交易所就工行同时发行A+H股的具体程序、工作环节等达成共识,工行同时发行A+H股应该没有任何问题。 而作为大股东,汇金公司所持工行股份没有界定成H股。
屠光绍称,汇金所持工行股份和中行一样,将来会托管在中央登记结算公司。而从技术上讲,未来这部分股权与香港市场的联通没有任何问题。屠光绍表示,工行到香港上市,必须遵守香港证券市场的法规,而在A股市场上市,就要遵守内地证券市场的法规。作为工行的大股东,汇金当然有权参与公司的重大决策。但在香港市场,当涉及到中小股东利益时,相关大股东要回避表决,这也是成熟市场的惯例。
国际投资者对中资银行股的兴趣也越来越浓。据承销团透露,目前已经有12个包括欧美、中东及香港地区财团的基础投资者初步提出认购工行H股的意向,计划认购资金已达到30亿美元。香港富豪李嘉诚、李兆基、郑裕彤等也有意认购。
工行此次将率先同时在香港和内地市场挂牌,集资总额将达200亿美元,将成为全球最大规模的新股发售。工行计划发行360亿股H股和180亿股A股。据悉,工行此次的招股价范围介于2.76至2.9元,相等于市净率2至2.2倍之间。 |